成都·武侯区
6-10人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及售后支持工作
5.配合团队完成业绩目标，定期参与业务培训与合规学习
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理类相关专业优先
2.具备1-3年理财顾问、银行客户经理或财富管理相关工作经验
3.持有基金从业资格证，具备CFP、AFP、证券/期货从业资格者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及逻辑分析能力
5.诚信守法，无不良从业记录，认同长期主义财富管理理念
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及售后支持工作
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1. 学历不限，金融、经济、管理类相关专业优先
2.具备1-3年理财顾问、银行客户经理或财富管理相关工作经验
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4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及逻辑分析能力
5.诚信守法，无不良从业记录，认同长期主义财富管理理念
2026-03-05 12:16
IP属地：四川
职位福利
大专3-5年
上海衍帝资产管理有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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