开封·龙亭区
11-20人
职位详情
岗位职责：
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3. 维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4. 协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及售后支持工作
5. 配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与品牌信任度
任职要求：
1. 学历不限，持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业认证者优先
2. 具备1-3年及以上财富管理、银行理财、保险销售等相关工作经验
3. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及较强的逻辑分析能力
4. 诚信合规，熟悉金融监管政策，无不良从业记录
5. 具备较强的学习能力与职业进取心，愿意在理财顾问领域长期发展
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3. 维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4. 协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及售后支持工作
5. 配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与品牌信任度
任职要求：
1. 学历不限，持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业认证者优先
2. 具备1-3年及以上财富管理、银行理财、保险销售等相关工作经验
3. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及较强的逻辑分析能力
4. 诚信合规，熟悉金融监管政策，无不良从业记录
5. 具备较强的学习能力与职业进取心，愿意在理财顾问领域长期发展
2026-03-05 08:49
IP属地：河南
职位福利
高中经验不限电话销售面销/陌拜渠道销售直销较多外勤阶梯式提成销售额提成TOC社保保险生日福利五险一金年终奖五险弹性工作制资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
开封汴理信息咨询有限公司
鱼泡安全保障
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