深圳·龙岗区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财咨询与资产配置建议，根据风险偏好、财务状况及目标制定个性化理财方案
2.持续跟踪市场动态与金融产品信息，及时向客户解读政策变化及投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过线上线下渠道开展投资者教育与财富管理沙龙活动
4. 协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的认购、赎回及售后服务全流程
5. 配合团队完成业绩目标，定期提交客户分析报告与业务复盘总结
任职要求：
1.高中及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2.具备良好的沟通表达与客户服务意识，有1年以上金融行业销售或顾问经验者优先
3.熟悉主流理财产品及监管政策，具备基础财务分析与风险识别能力
4.责任心强，具备较强的学习能力与抗压能力，认同长期主义财富管理理念
5.工作地点灵活，能适应综合金融平台多业务协同工作模式
1.为客户提供专业的理财咨询与资产配置建议，根据风险偏好、财务状况及目标制定个性化理财方案
2.持续跟踪市场动态与金融产品信息，及时向客户解读政策变化及投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过线上线下渠道开展投资者教育与财富管理沙龙活动
4. 协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的认购、赎回及售后服务全流程
5. 配合团队完成业绩目标，定期提交客户分析报告与业务复盘总结
任职要求：
1.高中及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2.具备良好的沟通表达与客户服务意识，有1年以上金融行业销售或顾问经验者优先
3.熟悉主流理财产品及监管政策，具备基础财务分析与风险识别能力
4.责任心强，具备较强的学习能力与抗压能力，认同长期主义财富管理理念
5.工作地点灵活，能适应综合金融平台多业务协同工作模式
2026-03-04 15:47
IP属地：广东
职位福利
高中1-3年电话销售面销/陌拜较多外勤按单提成保险混合办公国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司横岗营销服务部
已上市 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
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