惠州·惠城区
6-10人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、推介与交易支持
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与理性投资意识
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2. 具备1-3年及以上银行、证券、保险或财富管理机构从业经验者优先
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等理财相关证书者优先
4.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与合规执业意识
5.诚实守信，无不良从业记录，认同长期主义财富管理理念
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、推介与交易支持
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与理性投资意识
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2. 具备1-3年及以上银行、证券、保险或财富管理机构从业经验者优先
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等理财相关证书者优先
4.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与合规执业意识
5.诚实守信，无不良从业记录，认同长期主义财富管理理念
2026-03-04 15:28
IP属地：广东
职位福利
高中1年以下代理商销售电话销售面销/陌拜区域销售地推销售渠道销售基本坐班
广州赛盟仕企业管理咨询有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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