黄浦区
1-2人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪客户资产状况及市场动态，及时调整理财策略并做好投后服务
3.开展金融产品（如基金、保险、信托、固收类等）的推介与销售，确保合规展业
4. 维护存量客户关系，挖掘二次营销机会，提升客户满意度与复购率
5.参与客户沙龙、理财讲座等投资者教育活动，普及金融知识，树立专业形象
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2.具备良好的沟通表达与客户服务意识，有亲和力与责任心
3.具备基本的财务分析能力，能快速理解客户需求并提供合理建议
4.遵纪守法，诚实守信，无不良从业记录，认同长期主义财富管理理念
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪客户资产状况及市场动态，及时调整理财策略并做好投后服务
3.开展金融产品（如基金、保险、信托、固收类等）的推介与销售，确保合规展业
4. 维护存量客户关系，挖掘二次营销机会，提升客户满意度与复购率
5.参与客户沙龙、理财讲座等投资者教育活动，普及金融知识，树立专业形象
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2.具备良好的沟通表达与客户服务意识，有亲和力与责任心
3.具备基本的财务分析能力，能快速理解客户需求并提供合理建议
4.遵纪守法，诚实守信，无不良从业记录，认同长期主义财富管理理念
2026-03-04 10:04
IP属地：上海
职位福利
大专1-3年电话销售面销/陌拜基本坐班按单提成回款提成TOC社保五险一金年终奖资产/财富管理对高净值客户销售
上海莱仙源咨询管理有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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