呼和浩特·赛罕区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，帮助客户实现财富保值增值目标
2.深入了解客户需求与风险偏好，定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3. 定期开展金融知识普及与投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
4.维护存量客户关系，挖掘二次营销机会，协同团队完成业绩目标
5. 严格遵守监管规定与公司合规要求，确保销售行为合法、专业、透明
任职要求：
1.大专以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2. 具备不限工作经验，有银行、券商、第三方财富机构理财服务经验者更佳
3. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与逻辑分析能力
4.诚信正直，责任心强，认同长期主义价值观与合规展业理念
5. 具备基础办公软件操作能力，能适应线上线下融合服务模式
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，帮助客户实现财富保值增值目标
2.深入了解客户需求与风险偏好，定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3. 定期开展金融知识普及与投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
4.维护存量客户关系，挖掘二次营销机会，协同团队完成业绩目标
5. 严格遵守监管规定与公司合规要求，确保销售行为合法、专业、透明
任职要求：
1.大专以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2. 具备不限工作经验，有银行、券商、第三方财富机构理财服务经验者更佳
3. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与逻辑分析能力
4.诚信正直，责任心强，认同长期主义价值观与合规展业理念
5. 具备基础办公软件操作能力，能适应线上线下融合服务模式
2026-03-03 16:05
IP属地：内蒙古
职位福利
大专1-3年电话销售网络销售面销/陌拜较多外勤按单提成阶梯式提成销售额提成TOB其他类型金融机构具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售对普通个人客户销售
中国平安人寿保险股份有限公司内蒙古分公司呼和浩特市锡林南路营销服务部
工作地址
鱼泡安全保障
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