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闵行区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及售后支持工作
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2. 具备良好的沟通表达能力与客户服务意识，有销售经验者更佳
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等理财相关证书者优先
4. 具备较强的学习能力与合规意识，能持续适应监管政策与市场变化
5.诚信正直，责任心强，无不良从业记录
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及售后支持工作
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2. 具备良好的沟通表达能力与客户服务意识，有销售经验者更佳
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等理财相关证书者优先
4. 具备较强的学习能力与合规意识，能持续适应监管政策与市场变化
5.诚信正直，责任心强，无不良从业记录
2026-08-31 08:39
IP属地：上海
职位福利
大专经验不限按单提成阶梯式提成保险年终奖弹性工作制互联网金融具有高净值客户资源/机构客户资源
上海纬飞商务信息咨询有限公司
20-99人
工作地址
鱼泡安全保障
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