杭州·拱墅区
职位详情
岗位职责：
1. 依托公司广阔的平台支持、优质资源及多元业务渠道，主动拓展金融市场，为客户提供专业理财规划、投资建议、资产配置等综合财富管理服务，高效推进金融产品推广及机构类业务拓展。
2. 借助公司智能化系统支持与专业化服务团队协作，深度洞察客户实际需求，协助客户设计个性化资产配置策略，助力高端定制化金融服务落地，满足中高净值客户多样化的金融诉求。
3. 具备较强的新增客户开拓能力与存量客户运营转化能力，善于维护业务合作渠道，开展客户分层分类服务，积极组织投融资对接及相关综合性金融服务，按期达成公司下达的业绩考核目标。
4. 严格遵守监管规定及公司内部管理制度，落实投资者适当性管理要求，恪守从业人员廉洁从业规范，确保各项业务合规有序开展。
5. 落实上级交办的其他工作任务。
任职要求：
1. 本科及以上学历，拥有银行、保险、信托、公募基金等相关领域工作经验者优先；
2. 已取得证券从业资格证书，持有基金从业资格或投资顾问（证券投资咨询业务）资格者优先；
3. 具备扎实的营销实战经验，优秀的沟通协调能力和人际交往技巧，具备良好的团队协作意识，能主动驱动自我成长，具有强烈的事业进取心，立志在金融行业实现长期职业发展。
薪资范围：预计月薪5000元-13000元。（月薪为预计薪酬，具体根据实际工作情况按照公司薪酬考核制度核算）
1. 依托公司广阔的平台支持、优质资源及多元业务渠道，主动拓展金融市场，为客户提供专业理财规划、投资建议、资产配置等综合财富管理服务，高效推进金融产品推广及机构类业务拓展。
2. 借助公司智能化系统支持与专业化服务团队协作，深度洞察客户实际需求，协助客户设计个性化资产配置策略，助力高端定制化金融服务落地，满足中高净值客户多样化的金融诉求。
3. 具备较强的新增客户开拓能力与存量客户运营转化能力，善于维护业务合作渠道，开展客户分层分类服务，积极组织投融资对接及相关综合性金融服务，按期达成公司下达的业绩考核目标。
4. 严格遵守监管规定及公司内部管理制度，落实投资者适当性管理要求，恪守从业人员廉洁从业规范，确保各项业务合规有序开展。
5. 落实上级交办的其他工作任务。
任职要求：
1. 本科及以上学历，拥有银行、保险、信托、公募基金等相关领域工作经验者优先；
2. 已取得证券从业资格证书，持有基金从业资格或投资顾问（证券投资咨询业务）资格者优先；
3. 具备扎实的营销实战经验，优秀的沟通协调能力和人际交往技巧，具备良好的团队协作意识，能主动驱动自我成长，具有强烈的事业进取心，立志在金融行业实现长期职业发展。
薪资范围：预计月薪5000元-13000元。（月薪为预计薪酬，具体根据实际工作情况按照公司薪酬考核制度核算）
2026-03-02 08:31
IP属地：浙江杭州
职位福利
本科1-3年证券从业资格证
国信证券股份有限公司浙江分公司
已上市 · 1000-9999人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
医养顾问理财顾问养老顾问
1.2-1.8万元/月
理财顾问保险生日福利20人以上5-10年大专面销/陌拜区域销售门店销售较多外勤销售额提成TOC混合办公其他类型金融机构银行证券公司互联网金融信托资产/财富管理留学生优先国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
杭州 拱墅区 密渡桥路
资产配置规划师（双休）
1-2万元/月
理财顾问保险生日福利五险一金年终奖11-20人经验不限大专金融销售培训管理代理商销售电话销售面销/陌拜区域销售地推销售渠道销售直销较多外勤按单提成阶梯式提成销售额提成TOC弹性工作制具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
杭州 上城区 钱江新城
白女士 · 中国人寿昨日活跃
理财顾问（优才菁英计划）
8000-15000元/月
理财顾问保险生日福利五险一金年终奖20人以上经验不限大专代理商销售电话销售面销/陌拜区域销售地推销售渠道销售直销较多外勤按单提成TOC弹性工作制其他类型金融机构留学生优先国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
杭州 上城区 钱江新城
白女士 · 中国人寿昨日活跃
电销工作简单轻松平均月入1w+
6000-20000元/月
理财顾问年终奖3-5人经验不限学历不限电话销售面销/陌拜门店销售按单提成其他类型金融机构互联网金融
杭州 临平区 东湖
石先生 · 杭州企楷信息科技有限公司7日内活跃
理财顾问销售专员
8000-13000元/月
理财顾问保险生日福利年终奖经验不限大专按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成银行信托资产/财富管理留学生优先国内院校优先对高净值客户销售对普通个人客户销售
杭州 上城区 钱江新城
向先生 · 中国人寿5日内活跃
收藏职位
