温州
职位详情
投资顾问
岗位职责：
1. 通过客户渠道开发、商务合作及投资者培训等市场活动，延伸并深化现有客户关系，负责中高净值客户的开拓与服务，落实金融产品的营销与推广任务。
2. 借助公司智能服务平台及专业投研支持，深入挖掘客户需求，结合公司产品体系，在评估客户风险偏好与服务诉求的基础上，提供专业的资产配置建议与投资规划方案。
3. 准确传达公司金融产品信息，具备较强的新客户获取能力与存量客户转化能力，运用基金诊断、资产梳理、客户KYC分析、个性化产品匹配等方式，提升客户满意度，助力资产稳健增值。
4. 严格遵守监管规定及公司内部管理制度，落实投资者适当性管理、从业人员廉洁自律等相关要求，确保业务开展合规有序。
5. 完成上级交办的其他工作任务。
任职要求：
1. 本科及以上学历，已取得证券、基金、投顾（证券投资咨询业务）相关从业资格；
2. 具有2年及以上证券行业工作经验，经济类、金融、投资等相关专业背景者优先；
3. 具备良好的沟通协调能力与基础营销技巧，富有团队意识，能自我驱动，具备追求财富成长的目标感；
4. 有志于在金融领域长期发展，乐于迎接高绩效带来的挑战与回报。
薪酬范围：预计月薪5000-12000元。（月薪为预计薪酬，具体根据工作绩效按照薪酬考核制度核算）
岗位职责：
1. 通过客户渠道开发、商务合作及投资者培训等市场活动，延伸并深化现有客户关系，负责中高净值客户的开拓与服务，落实金融产品的营销与推广任务。
2. 借助公司智能服务平台及专业投研支持，深入挖掘客户需求，结合公司产品体系，在评估客户风险偏好与服务诉求的基础上，提供专业的资产配置建议与投资规划方案。
3. 准确传达公司金融产品信息，具备较强的新客户获取能力与存量客户转化能力，运用基金诊断、资产梳理、客户KYC分析、个性化产品匹配等方式，提升客户满意度，助力资产稳健增值。
4. 严格遵守监管规定及公司内部管理制度，落实投资者适当性管理、从业人员廉洁自律等相关要求，确保业务开展合规有序。
5. 完成上级交办的其他工作任务。
任职要求：
1. 本科及以上学历，已取得证券、基金、投顾（证券投资咨询业务）相关从业资格；
2. 具有2年及以上证券行业工作经验，经济类、金融、投资等相关专业背景者优先；
3. 具备良好的沟通协调能力与基础营销技巧，富有团队意识，能自我驱动，具备追求财富成长的目标感；
4. 有志于在金融领域长期发展，乐于迎接高绩效带来的挑战与回报。
薪酬范围：预计月薪5000-12000元。（月薪为预计薪酬，具体根据工作绩效按照薪酬考核制度核算）
2026-03-02 08:31
IP属地：浙江温州
职位福利
本科1-3年证券从业资格证基金从业资格证
国信证券股份有限公司浙江分公司
已上市 · 1000-9999人
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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