杭州·上城区
月结
20人以上
职位详情
客户关系维护：通过电话、在线平台或面对面沟通，为高净值客户提供专业的金融产品咨询与售后服务，建立长期信任关系。
需求分析与方案推荐：深入了解客户财务状况与投资目标，结合市场动态，为客户定制个性化的资产配置方案。
业务指标达成：完成客户资产增长、产品销售及客户满意度等核心考核指标，定期复盘优化服务策略。
团队协作与培训：参与部门业务培训，协助新人成长，共同提升团队服务效能。
任职要求
学历与专业：本科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先。
经验与能力：
2年以上金融行业客户服务或销售经验，有银行、证券、保险或财富管理机构背景者优先；
熟悉主流金融产品（如公募基金、私募、信托等）及市场规则，具备基础财务分析能力；
优秀的沟通技巧与抗压能力，能敏锐捕捉客户需求，具备较强的说服力与同理心。
责任心强，注重细节，具备良好的职业道德与服务意识。
我们提供
有竞争力的薪酬：底薪+高额提成，收入上不封顶；
完善培训体系：系统化金融知识培训、销售技巧提升课程及行业大咖分享会；
职业发展通道：清晰的晋升路径（客服经理→高级经理→团队主管→区域总监），提供管理与专业双通道成长机会；
团队氛围：年轻活力的团队文化，扁平化管理，定期团建活动，工作与生活平衡。
加入我们，用专业与真诚为客户创造财富价值，与团队共成长，成就金融行业的精英之路！
需求分析与方案推荐：深入了解客户财务状况与投资目标，结合市场动态，为客户定制个性化的资产配置方案。
业务指标达成：完成客户资产增长、产品销售及客户满意度等核心考核指标，定期复盘优化服务策略。
团队协作与培训：参与部门业务培训，协助新人成长，共同提升团队服务效能。
任职要求
学历与专业：本科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先。
经验与能力：
2年以上金融行业客户服务或销售经验，有银行、证券、保险或财富管理机构背景者优先；
熟悉主流金融产品（如公募基金、私募、信托等）及市场规则，具备基础财务分析能力；
优秀的沟通技巧与抗压能力，能敏锐捕捉客户需求，具备较强的说服力与同理心。
责任心强，注重细节，具备良好的职业道德与服务意识。
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完善培训体系：系统化金融知识培训、销售技巧提升课程及行业大咖分享会；
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团队氛围：年轻活力的团队文化，扁平化管理，定期团建活动，工作与生活平衡。
加入我们，用专业与真诚为客户创造财富价值，与团队共成长，成就金融行业的精英之路！
2026-02-28 20:54
IP属地：浙江杭州
职位福利
本科3-5年免费培训有提成全职弹性工作制正常工作制含有销售的客服工作接受居家办公线上客服电话客服接待处/咨询台客服售前客服人力资源外包客服时间有弹性，挑战高新早日实现财富自由，早日躺平边生活边工作，松弛感拉满
杭州瑞逸科技产业发展有限公司
未融资 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
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