杭州·上城区
1-2人
职位详情
一、工作内容：
1. 服务于公司老客户及高价值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务；
2. 通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4. 通过调整存款、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值（现公司银行、基金、投资、养老、寿财险等金融板块均在做，多元化板块长期经营）；
5. 协助客户开立账户及一系列后期服务；
6. 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户提供金融服务，维护良好的信任关系。
二、任职要求：
1. 22–50周岁；
2. 学历本科及以上，优秀者可放宽至大专；
3. 热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；
4. 具有良好的心理素质及良好的沟通能力，亲和力强；
5. 具有金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业经验者优先；
三、工作时间：
朝8点半晚五，中午休息2个小时，周末双休，法定节假日均休假不加班
四、薪资待遇：
1. 新人方案津贴+奖金+提成+新人补助+优才津贴+管理津贴+团队发展津贴+培训津贴等；
2. 年薪20–50万不等，能力突出且管理能力强，可达50–80万不等；
3. 后期进行钻卡、尊钻卡等大客户经营、维护和服务，和精英部门管理，可达百万以上年薪。
1. 服务于公司老客户及高价值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务；
2. 通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4. 通过调整存款、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值（现公司银行、基金、投资、养老、寿财险等金融板块均在做，多元化板块长期经营）；
5. 协助客户开立账户及一系列后期服务；
6. 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户提供金融服务，维护良好的信任关系。
二、任职要求：
1. 22–50周岁；
2. 学历本科及以上，优秀者可放宽至大专；
3. 热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；
4. 具有良好的心理素质及良好的沟通能力，亲和力强；
5. 具有金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业经验者优先；
三、工作时间：
朝8点半晚五，中午休息2个小时，周末双休，法定节假日均休假不加班
四、薪资待遇：
1. 新人方案津贴+奖金+提成+新人补助+优才津贴+管理津贴+团队发展津贴+培训津贴等；
2. 年薪20–50万不等，能力突出且管理能力强，可达50–80万不等；
3. 后期进行钻卡、尊钻卡等大客户经营、维护和服务，和精英部门管理，可达百万以上年薪。
2026-02-28 12:08
IP属地：浙江
职位福利
大专及以上经验不限按单提成TOC
中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司第一营销服务部
已上市 · 6人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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杭州 上城区 钱江新城
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杭州 上城区 钱江新城
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