朝阳区
1-2人
职位详情
• 健康财富规划师（HWP:Health & Wealth Planner）【HWP-已注册知名商标品牌】
职位定位【医养顾问+理财顾问+保险顾问】
泰康基于“保险+资管+医养”战略打造的高端职业，定位为中高净值客户全生命周期健康与财富管理专家，提供一站式健康+养老+财富+传承综合解决方案。
核心角色
• 健康管理者：提供健康咨询、体检安排、就医绿通、健康管理服务
• 财富规划师：风险管理、资产配置、年金/保险规划、财富传承、家族信托
• 养老规划师：对接泰康之家养老社区，规划入住方案与养老生活
• 客户长期陪伴者：全生命周期服务、动态方案调整、长期关系维护
主要职责
1. 客户服务与需求挖掘
◦ 服务中高端客户，建立长期信任关系
◦ 深度挖掘健康、养老、财富、风险保障等综合需求
2. 方案定制与资源整合
◦ 设计“保险+医养+资管”一体化方案（含寿险、健康险、年金、养老社区、绿通等）
◦ 协调泰康医院、养老社区、资管、法律税务等资源落地
3. 客户服务与关系维护
◦ 保单检视、方案动态调整、持续服务与应急响应
◦ 组织健康讲座、财富沙龙、养老社区体验等活动
4. 专业成长与合规展业
◦ 持续学习金融、保险、医养、法律税务知识
◦ 合规销售与服务，维护品牌形象
任职要求
• 学历：本科及以上，优秀可放宽至大专
• 年龄：25–50岁
• 背景：金融、保险、医健、地产、教培、高端销售等优先
薪资与发展
• 收入：有责底薪+佣金+津贴+管理奖+个人销售奖金+组发方案+季度奖+长期服务奖
• 福利：补充公积金+补充医疗保险+带薪培训+公费旅游
职位定位【医养顾问+理财顾问+保险顾问】
泰康基于“保险+资管+医养”战略打造的高端职业，定位为中高净值客户全生命周期健康与财富管理专家，提供一站式健康+养老+财富+传承综合解决方案。
核心角色
• 健康管理者：提供健康咨询、体检安排、就医绿通、健康管理服务
• 财富规划师：风险管理、资产配置、年金/保险规划、财富传承、家族信托
• 养老规划师：对接泰康之家养老社区，规划入住方案与养老生活
• 客户长期陪伴者：全生命周期服务、动态方案调整、长期关系维护
主要职责
1. 客户服务与需求挖掘
◦ 服务中高端客户，建立长期信任关系
◦ 深度挖掘健康、养老、财富、风险保障等综合需求
2. 方案定制与资源整合
◦ 设计“保险+医养+资管”一体化方案（含寿险、健康险、年金、养老社区、绿通等）
◦ 协调泰康医院、养老社区、资管、法律税务等资源落地
3. 客户服务与关系维护
◦ 保单检视、方案动态调整、持续服务与应急响应
◦ 组织健康讲座、财富沙龙、养老社区体验等活动
4. 专业成长与合规展业
◦ 持续学习金融、保险、医养、法律税务知识
◦ 合规销售与服务，维护品牌形象
任职要求
• 学历：本科及以上，优秀可放宽至大专
• 年龄：25–50岁
• 背景：金融、保险、医健、地产、教培、高端销售等优先
薪资与发展
• 收入：有责底薪+佣金+津贴+管理奖+个人销售奖金+组发方案+季度奖+长期服务奖
• 福利：补充公积金+补充医疗保险+带薪培训+公费旅游
2026-02-27 13:46
IP属地：河北
职位福利
大专及以上1-3年TOC健康险养老险人身险寿险家庭财险保险产品设计规划销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验财险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧法律/管理相关学历
泰康人寿保险有限责任公司北京朝阳永安里支公司
· 6人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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