贵阳·云岩区
6-10人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，根据风险偏好与财务目标定制个性化方案
2.持续跟踪客户资产状况与市场动态，及时调整理财策略并做好投后服务
3.开展金融知识普及与投资者教育活动，提升客户财商素养与风险识别能力
4.维护存量客户关系，挖掘潜在需求，协同团队完成业务目标
5.严格遵守监管规定与公司合规要求，确保销售行为合法、专业、透明
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业认证者优先
2.具备不限年限的财富管理、银行零售、保险经纪或证券投资相关经验，有客户服务意识与良好沟通能力
3. 具备较强的学习能力、逻辑分析能力及责任心，能独立开展客户面谈与方案讲解
4.诚信守法，无不良从业记录，认同长期主义财富观与客户至上服务理念
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，根据风险偏好与财务目标定制个性化方案
2.持续跟踪客户资产状况与市场动态，及时调整理财策略并做好投后服务
3.开展金融知识普及与投资者教育活动，提升客户财商素养与风险识别能力
4.维护存量客户关系，挖掘潜在需求，协同团队完成业务目标
5.严格遵守监管规定与公司合规要求，确保销售行为合法、专业、透明
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业认证者优先
2.具备不限年限的财富管理、银行零售、保险经纪或证券投资相关经验，有客户服务意识与良好沟通能力
3. 具备较强的学习能力、逻辑分析能力及责任心，能独立开展客户面谈与方案讲解
4.诚信守法，无不良从业记录，认同长期主义财富观与客户至上服务理念
2026-02-27 10:35
IP属地：贵州
职位福利
学历不限经验不限
贵州茂晨实业有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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