深圳·南山区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为高净值客户提供专业的资产配置建议及个性化理财规划服务，匹配公司旗下私募基金产品
2. 深入了解客户需求与风险偏好，持续跟踪投资表现并提供动态调仓建议
3.组织客户沙龙、投资策略会等投教活动，提升客户金融素养与品牌信任度
4.协同投研团队完成产品解读与市场观点传递，确保信息专业、准确、合规
5.维护客户关系，推动复购及转介绍，助力资产管理规模稳健增长
任职要求：
1. 本科及以上学历，金融、经济、会计、法律等相关专业优先
2.具备1-3年财富管理或金融机构从业经验，持有基金从业资格证，有私募销售经验者优先
3. 具备良好的沟通表达与客户洞察力，亲和力强，责任心强，抗压能力好
4.认同长期价值投资理念，恪守职业操守，无不良从业记录
5.热爱学习、乐于协作，能融入高智趣、高活力的年轻化团队氛围
1.为高净值客户提供专业的资产配置建议及个性化理财规划服务，匹配公司旗下私募基金产品
2. 深入了解客户需求与风险偏好，持续跟踪投资表现并提供动态调仓建议
3.组织客户沙龙、投资策略会等投教活动，提升客户金融素养与品牌信任度
4.协同投研团队完成产品解读与市场观点传递，确保信息专业、准确、合规
5.维护客户关系，推动复购及转介绍，助力资产管理规模稳健增长
任职要求：
1. 本科及以上学历，金融、经济、会计、法律等相关专业优先
2.具备1-3年财富管理或金融机构从业经验，持有基金从业资格证，有私募销售经验者优先
3. 具备良好的沟通表达与客户洞察力，亲和力强，责任心强，抗压能力好
4.认同长期价值投资理念，恪守职业操守，无不良从业记录
5.热爱学习、乐于协作，能融入高智趣、高活力的年轻化团队氛围
2026-02-26 16:11
IP属地：广东
职位福利
本科及以上1-3年渠道销售较多外勤阶梯式提成五险一金混合办公资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对机构销售对高净值客户销售
深圳凯利私募证券基金管理有限公司
· 2人以上
工作地址
鱼泡安全保障
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深圳 南山区 前海
海外资产配置高级经理（房产+基金+综合业务方向）
1.5-3万元/月
理财顾问社保交通补助保险生日福利五险一金年终奖1-2人3-5年本科及以上房产投资、基金配置、税务规划等，量身定制TOC资产/财富管理留学生优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售
深圳 南山区
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