深圳·南山区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为高净值客户提供专业的资产配置建议及个性化理财规划服务，匹配公司旗下私募基金产品
2. 深入了解客户需求与风险偏好，持续跟踪投资表现并提供动态调仓建议
3.组织客户沙龙、投资策略会等投教活动，提升客户金融素养与品牌信任度
4.协同投研团队完成产品解读与市场观点传递，确保信息专业、准确、合规
5.维护客户关系，推动复购及转介绍，助力资产管理规模稳健增长
任职要求：
1. 本科及以上学历，金融、经济、会计、法律等相关专业优先
2.具备1-3年财富管理或金融机构从业经验，持有基金从业资格证，有私募销售经验者优先
3. 具备良好的沟通表达与客户洞察力，亲和力强，责任心强，抗压能力好
4.认同长期价值投资理念，恪守职业操守，无不良从业记录
5.热爱学习、乐于协作，能融入高智趣、高活力的年轻化团队氛围
1.为高净值客户提供专业的资产配置建议及个性化理财规划服务，匹配公司旗下私募基金产品
2. 深入了解客户需求与风险偏好，持续跟踪投资表现并提供动态调仓建议
3.组织客户沙龙、投资策略会等投教活动，提升客户金融素养与品牌信任度
4.协同投研团队完成产品解读与市场观点传递，确保信息专业、准确、合规
5.维护客户关系，推动复购及转介绍，助力资产管理规模稳健增长
任职要求：
1. 本科及以上学历，金融、经济、会计、法律等相关专业优先
2.具备1-3年财富管理或金融机构从业经验，持有基金从业资格证，有私募销售经验者优先
3. 具备良好的沟通表达与客户洞察力，亲和力强，责任心强，抗压能力好
4.认同长期价值投资理念，恪守职业操守，无不良从业记录
5.热爱学习、乐于协作，能融入高智趣、高活力的年轻化团队氛围
2026-02-26 16:11
IP属地：广东
职位福利
本科1-3年渠道销售较多外勤阶梯式提成五险一金混合办公资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对机构销售对高净值客户销售
深圳凯利私募证券基金管理有限公司
不需要融资 · 20-99人
工作地址
鱼泡安全保障
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1-1.2万元/月
理财顾问保险生日福利五险一金1-2人3-5年本科热爱生活 热爱投资 欢迎加入直销较多外勤按单提成阶梯式提成TOCTOB混合办公其他类型金融机构资产/财富管理国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售对普通个人客户销售
深圳 南山区 南山中心区
健康财富规划师
1-2万元/月
理财顾问保险年终奖20人以上经验不限大专面销/陌拜直销较多外勤阶梯式提成TOC弹性工作制其他类型金融机构具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力对高净值客户销售
深圳 南山区 前海
健康财富规划师
8000-25000元/月
理财顾问保险年终奖3-5人3-5年大专面销/陌拜较多外勤阶梯式提成TOC弹性工作制其他类型金融机构留学生优先国内院校优先英语国家日本韩国法国德国具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售
深圳 南山区 前海
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