贵阳·观山湖区
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，帮助客户实现财富保值增值目标
2.深入了解客户需求与风险偏好，定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3. 定期开展金融知识普及与投资者教育活动，提升客户财商与风险意识
4. 维护存量客户关系，挖掘潜在需求，推动交叉销售与长期价值合作
5.严格遵守监管规定与公司合规要求，确保业务操作合法、规范、透明
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务、市场营销等相关专业优先
2. 年龄25-55周岁，具备良好的沟通表达与客户服务能力，有亲和力与责任心
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等理财相关证书者优先
4.具备1-3年金融行业销售、咨询或客户服务经验者优先
5.具备较强的学习能力、逻辑思维与市场敏感度，认同长期主义服务理念，积极参加公司培训
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，帮助客户实现财富保值增值目标
2.深入了解客户需求与风险偏好，定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3. 定期开展金融知识普及与投资者教育活动，提升客户财商与风险意识
4. 维护存量客户关系，挖掘潜在需求，推动交叉销售与长期价值合作
5.严格遵守监管规定与公司合规要求，确保业务操作合法、规范、透明
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务、市场营销等相关专业优先
2. 年龄25-55周岁，具备良好的沟通表达与客户服务能力，有亲和力与责任心
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等理财相关证书者优先
4.具备1-3年金融行业销售、咨询或客户服务经验者优先
5.具备较强的学习能力、逻辑思维与市场敏感度，认同长期主义服务理念，积极参加公司培训
2026-03-04 08:02
IP属地：贵州
职位福利
学历不限经验不限保险生日福利年终奖弹性工作制
泰康人寿保险有限责任公司贵州贵阳林城营销服务部
不需要融资 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
健康财富规划师
6000-16000元/月
理财顾问交通补助保险生日福利年终奖3-5人经验不限大专弹性工作制银行证券公司资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格金融/经济/管理相关学历同业销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
贵阳 观山湖区
健康财富规划师
1-1.5万元/月
理财顾问保险顾问5-10年大专资产/财富管理对高净值客户销售金融/经济/管理相关学历具有金融理财/财富管理相关工作经验具有高净值客户资源/机构客户资源
贵阳 云岩区
收藏职位
