广州·黄埔区
1-2人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及后续服务支持
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与理性投资意识
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2.具备1-3年及以上银行、证券、保险或财富管理机构从业经验者优先
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等理财相关证书者优先
4.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及较强的逻辑分析能力
5. 诚信合规，认同长期主义价值观，无不良从业记录
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及后续服务支持
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与理性投资意识
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2.具备1-3年及以上银行、证券、保险或财富管理机构从业经验者优先
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等理财相关证书者优先
4.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及较强的逻辑分析能力
5. 诚信合规，认同长期主义价值观，无不良从业记录
2026-02-26 14:52
IP属地：广东
职位福利
本科及以上1-3年社保交通补助保险生日福利五险一金年终奖高温补贴餐补证券公司证券从业资格/基金从业资格
国投证券股份有限公司广州开创大道证券营业部
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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