海淀区
职位详情
岗位描述
作为国内规模领先的寿险机构，我们持续建设专业化、精英化的大客户服务队伍。大客户经理是维系高净值客户关系、推动综合金融服务实施的关键岗位，需具备敏锐的市场感知力与客户需求挖掘能力，通过量身定制的服务方案实现客户价值提升，同步助力公司战略目标实现。
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核心职责
1. 客户开发与维护
• 开展高净值客户（KA）的拓展、关系维护及深度服务，识别客户在保险保障、财富管理、企业年金等方面的多元需求；
• 定期进行客户拜访，策划并执行沙龙、论坛等客户活动，增强客户黏性与服务满意度。
2. 需求分析与方案设计
• 评估客户财务状况、风险承受能力及实际应用场景，提供个性化保险配置与综合金融规划（如资产布局、养老筹划等）；
• 整合公司内外资源（涵盖银行、医疗、养老、法律等领域），构建一体化服务架构。
3. 项目推进与协同运作
• 主导客户项目全流程执行，联动产品、运营、法务等团队，保障服务效率与交付质量；
• 收集客户反馈信息，持续优化服务流程，提升整体服务体验。
4. 市场开拓与团队配合
• 拓展新增客户渠道，达成个人及团队业绩指标；
• 协同主管完善客户管理机制，助力区域市场份额增长。
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硬性条件
• 学历要求：本科及以上（金融、保险、市场营销等相关专业优先），表现优异的应届毕业生可放宽至大专；
• 年龄范围：25-45周岁，形象良好，具备基本商务沟通素养；
• 工作经验：具备2年以上金融领域销售或客户服务经历，拥有高净值客户资源者优先考虑。
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核心技能/素质
1. 客户需求洞察力：能够准确捕捉客户潜在诉求，提出具有前瞻性的服务建议；
2. 沟通与谈判能力：精通商务交流，有效协调多方达成共识；
3. 项目统筹能力：能高效管理多环节项目进度，确保资源整合到位；
4. 抗压性与执行力：适应快节奏工作环境，及时应对市场动态调整策略；
5. 行业理解力：了解保险、银行、医疗等综合金融体系，具备政策解读基础。
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职业亮点
1. 平台优势
• 发展路径：晋升机制公开透明（客户经理→高级经理→区域总监 或 组经理→优质组经理→部经理→区域总监）；
• 培训支持：配备“导师制”带教、行业资质认证支持（如RFP、CFP）及管理能力进阶课程。
2. 高端客户资源
• 直接对接企业高管、家族财富传承人群等优质客群，积累高层次人脉网络。
3. 综合收益与福利
• 薪酬结构：底薪+业绩提成+服务补贴（绩优者年收入可达100万以上）；
4. 行业影响力
• 参与国家级养老、医疗相关重点项目，提升个人专业品牌与行业地位。
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中国人寿，与您共拓财富管理新蓝海！
作为国内规模领先的寿险机构，我们持续建设专业化、精英化的大客户服务队伍。大客户经理是维系高净值客户关系、推动综合金融服务实施的关键岗位，需具备敏锐的市场感知力与客户需求挖掘能力，通过量身定制的服务方案实现客户价值提升，同步助力公司战略目标实现。
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核心职责
1. 客户开发与维护
• 开展高净值客户（KA）的拓展、关系维护及深度服务，识别客户在保险保障、财富管理、企业年金等方面的多元需求；
• 定期进行客户拜访，策划并执行沙龙、论坛等客户活动，增强客户黏性与服务满意度。
2. 需求分析与方案设计
• 评估客户财务状况、风险承受能力及实际应用场景，提供个性化保险配置与综合金融规划（如资产布局、养老筹划等）；
• 整合公司内外资源（涵盖银行、医疗、养老、法律等领域），构建一体化服务架构。
3. 项目推进与协同运作
• 主导客户项目全流程执行，联动产品、运营、法务等团队，保障服务效率与交付质量；
• 收集客户反馈信息，持续优化服务流程，提升整体服务体验。
4. 市场开拓与团队配合
• 拓展新增客户渠道，达成个人及团队业绩指标；
• 协同主管完善客户管理机制，助力区域市场份额增长。
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硬性条件
• 学历要求：本科及以上（金融、保险、市场营销等相关专业优先），表现优异的应届毕业生可放宽至大专；
• 年龄范围：25-45周岁，形象良好，具备基本商务沟通素养；
• 工作经验：具备2年以上金融领域销售或客户服务经历，拥有高净值客户资源者优先考虑。
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核心技能/素质
1. 客户需求洞察力：能够准确捕捉客户潜在诉求，提出具有前瞻性的服务建议；
2. 沟通与谈判能力：精通商务交流，有效协调多方达成共识；
3. 项目统筹能力：能高效管理多环节项目进度，确保资源整合到位；
4. 抗压性与执行力：适应快节奏工作环境，及时应对市场动态调整策略；
5. 行业理解力：了解保险、银行、医疗等综合金融体系，具备政策解读基础。
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职业亮点
1. 平台优势
• 发展路径：晋升机制公开透明（客户经理→高级经理→区域总监 或 组经理→优质组经理→部经理→区域总监）；
• 培训支持：配备“导师制”带教、行业资质认证支持（如RFP、CFP）及管理能力进阶课程。
2. 高端客户资源
• 直接对接企业高管、家族财富传承人群等优质客群，积累高层次人脉网络。
3. 综合收益与福利
• 薪酬结构：底薪+业绩提成+服务补贴（绩优者年收入可达100万以上）；
4. 行业影响力
• 参与国家级养老、医疗相关重点项目，提升个人专业品牌与行业地位。
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2026-02-24 17:58
IP属地：北京
职位福利
大专1年以下大客户（KA）面销面销/陌拜
中国人寿保险股份有限公司北京市海淀支公司
已上市 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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