东城区
职位详情
1. 职位定位
为高净值客户量身定制家族财富传承规划方案的专业顾问。
2. 职位描述
• 面向高净值客户开展家族财富传承专项服务，综合运用保险、信托、遗嘱等工具制定系统化传承策略；
• 主要推介具有资产隔离与财富延续功能的终身寿险、大额年金险等保障型产品；
• 协助客户完成资产盘点与风险分析，应对传承过程中的债务防范、税务筹划等核心问题；
• 持续参与业内高端交流活动，紧跟财富传承相关政策及工具发展前沿。
3. 任职资格
• 年龄要求30-50岁，具备本科及以上学历，金融、法律、财务类专业背景优先考虑；
• 拥有5年以上高端财富管理或保险行业工作经验，具家族办公室、私人银行服务经验者更佳；
• 精通财富传承相关的法规政策；
• 具备良好的职业素养、保密意识和服务意识，拥有丰富高端客户资源者优先录用。
为高净值客户量身定制家族财富传承规划方案的专业顾问。
2. 职位描述
• 面向高净值客户开展家族财富传承专项服务，综合运用保险、信托、遗嘱等工具制定系统化传承策略；
• 主要推介具有资产隔离与财富延续功能的终身寿险、大额年金险等保障型产品；
• 协助客户完成资产盘点与风险分析，应对传承过程中的债务防范、税务筹划等核心问题；
• 持续参与业内高端交流活动，紧跟财富传承相关政策及工具发展前沿。
3. 任职资格
• 年龄要求30-50岁，具备本科及以上学历，金融、法律、财务类专业背景优先考虑；
• 拥有5年以上高端财富管理或保险行业工作经验，具家族办公室、私人银行服务经验者更佳；
• 精通财富传承相关的法规政策；
• 具备良好的职业素养、保密意识和服务意识，拥有丰富高端客户资源者优先录用。
2026-02-24 17:54
IP属地：北京
职位福利
本科及以上5-10年渠道销售KA大客户个人客户
中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司
· 6人以上
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