成都·新都区
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的财务规划、税务筹划、投资建议及风险管理方案，助力客户实现资产保值增值
2.深入分析客户财务状况与需求，定制个性化财务解决方案，并持续跟踪优化执行效果
3. 协助企业或高净值客户开展预算管理、现金流分析、成本控制及财务合规性评估
4. 定期开展财税政策解读、财商教育讲座及客户沙龙，提升客户财务素养与信任度
5. 维护并拓展客户资源，建立长期稳定的专业服务关系，推动业务可持续增长
任职要求：
1.学历不限，持有CPA、CFA、税务师、基金/证券从业资格证者优先
2. 具备财务顾问、财富管理、会计师事务所或银行私行业务等相关经验者优先
3.熟悉国家财税法规、金融产品及资本市场运作逻辑，具备扎实的财务分析能力
4.具备良好的沟通表达、逻辑思维与客户服务意识，责任心强，职业操守良好
5.能适应灵活工作安排，具备独立展业能力及团队协作精神
1.为客户提供专业的财务规划、税务筹划、投资建议及风险管理方案，助力客户实现资产保值增值
2.深入分析客户财务状况与需求，定制个性化财务解决方案，并持续跟踪优化执行效果
3. 协助企业或高净值客户开展预算管理、现金流分析、成本控制及财务合规性评估
4. 定期开展财税政策解读、财商教育讲座及客户沙龙，提升客户财务素养与信任度
5. 维护并拓展客户资源，建立长期稳定的专业服务关系，推动业务可持续增长
任职要求：
1.学历不限，持有CPA、CFA、税务师、基金/证券从业资格证者优先
2. 具备财务顾问、财富管理、会计师事务所或银行私行业务等相关经验者优先
3.熟悉国家财税法规、金融产品及资本市场运作逻辑，具备扎实的财务分析能力
4.具备良好的沟通表达、逻辑思维与客户服务意识，责任心强，职业操守良好
5.能适应灵活工作安排，具备独立展业能力及团队协作精神
2026-02-24 16:17
IP属地：四川
职位福利
高中3-5年国内院校优先税务代理/咨询代理记账电话销售面访售前/售后咨询具有相关客户资源销售/客服工作经验财税工作经验
四川云税科技有限公司
工作地址
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