西安·雁塔区
职位详情
【岗位职责】
1. 客户开拓与关系维护
· 个人客户拓展：积极开发个人客户资源，通过缘故市场、转介绍、线下活动、线上社交工具等多种方式触达潜在客户，建立有效联系。持续经营客户关系网络，保持定期互动，塑造专业、值得信赖的职业形象。
· 存量客户管理与深挖：协助销售团队梳理现有客户资料，开展客户回访与关系维护工作，挖掘潜在需求，推动二次开发。
2. 需求洞察与保障方案设计
· 深入沟通了解客户的家庭结构、财务状况、风险隐患及保障期望，全面识别其保障缺口。
· 结合客户需求，整理反馈市场声音与客户关切问题，提供针对性解答，并制定个性化的风险管理与保险配置建议。
3. 产品说明与投保支持
· 熟悉公司各类保险产品的保障内容、优势特点及适用人群。
· 合规、清晰地向客户讲解方案细节与条款要点，指导客户完成投保流程，包括资料准备、申请提交及核保进度跟进等全流程服务。
4. 保单服务与长期陪伴
· 为所服务客户提供保单年度检视、续费提醒、信息更新、理赔协助等持续性售后服务。
· 跟踪客户人生阶段变化，动态评估保障匹配度，及时提出优化调整或新增保障建议，成为客户信赖的长期风险管理伙伴。
5. 合规作业与能力提升
· 严格执行国家法律法规、监管政策以及公司制定的合规规范与品质管控流程，确保业务操作合法合规。
· 主动参与公司安排的产品知识、销售技能、金融素养及合规培训，持续精进专业水平与综合服务能力。
【岗位要求】
1. 基本条件
· 学历： 大专及以上学历（优秀者可适当放宽），专业不限。
· 资质： 满足国家对保险从业者的准入规定。
· 经验： 有销售或客户服务经验者优先考虑（行业不限），欢迎看好保险行业发展并有意转型者加入。具备保险销售背景者优先录用。
2. 核心素质与能力
· 诚信负责：坚持诚信为本，始终以客户利益为核心，对所提供的建议和服务承担长期责任。
· 出色沟通与连接能力：擅长倾听与表达，能快速与不同类型的客户建立信任关系，实现高效交流。
· 自我驱动与目标导向：性格积极乐观，抗压能力强，具备强烈的进取心和自我管理能力，能够稳定达成业绩指标。
· 学习意愿与适应力：热衷学习金融保险相关知识，能快速吸收新信息，灵活应对市场与产品迭代。
· 基础规划与执行力：能够科学安排每日、每周客户接触计划，并扎实推进执行落地。
1. 客户开拓与关系维护
· 个人客户拓展：积极开发个人客户资源，通过缘故市场、转介绍、线下活动、线上社交工具等多种方式触达潜在客户，建立有效联系。持续经营客户关系网络，保持定期互动，塑造专业、值得信赖的职业形象。
· 存量客户管理与深挖：协助销售团队梳理现有客户资料，开展客户回访与关系维护工作，挖掘潜在需求，推动二次开发。
2. 需求洞察与保障方案设计
· 深入沟通了解客户的家庭结构、财务状况、风险隐患及保障期望，全面识别其保障缺口。
· 结合客户需求，整理反馈市场声音与客户关切问题，提供针对性解答，并制定个性化的风险管理与保险配置建议。
3. 产品说明与投保支持
· 熟悉公司各类保险产品的保障内容、优势特点及适用人群。
· 合规、清晰地向客户讲解方案细节与条款要点，指导客户完成投保流程，包括资料准备、申请提交及核保进度跟进等全流程服务。
4. 保单服务与长期陪伴
· 为所服务客户提供保单年度检视、续费提醒、信息更新、理赔协助等持续性售后服务。
· 跟踪客户人生阶段变化，动态评估保障匹配度，及时提出优化调整或新增保障建议，成为客户信赖的长期风险管理伙伴。
5. 合规作业与能力提升
· 严格执行国家法律法规、监管政策以及公司制定的合规规范与品质管控流程，确保业务操作合法合规。
· 主动参与公司安排的产品知识、销售技能、金融素养及合规培训，持续精进专业水平与综合服务能力。
【岗位要求】
1. 基本条件
· 学历： 大专及以上学历（优秀者可适当放宽），专业不限。
· 资质： 满足国家对保险从业者的准入规定。
· 经验： 有销售或客户服务经验者优先考虑（行业不限），欢迎看好保险行业发展并有意转型者加入。具备保险销售背景者优先录用。
2. 核心素质与能力
· 诚信负责：坚持诚信为本，始终以客户利益为核心，对所提供的建议和服务承担长期责任。
· 出色沟通与连接能力：擅长倾听与表达，能快速与不同类型的客户建立信任关系，实现高效交流。
· 自我驱动与目标导向：性格积极乐观，抗压能力强，具备强烈的进取心和自我管理能力，能够稳定达成业绩指标。
· 学习意愿与适应力：热衷学习金融保险相关知识，能快速吸收新信息，灵活应对市场与产品迭代。
· 基础规划与执行力：能够科学安排每日、每周客户接触计划，并扎实推进执行落地。
2026-02-24 12:57
IP属地：陕西西安
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