青岛·市北区
月结
11-20人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪客户资产状况及市场动态，及时调整理财策略并提供优化建议
3. 开展金融产品（如基金、保险、信托、银行理财等）的推介与销售，确保合规展业
4. 维护存量客户关系，定期组织理财沙龙、投资者教育等活动，提升客户黏性与满意度
5.配合团队完成业绩目标，参与市场调研与客户需求分析，协助优化服务流程
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业认证者优先
2. 具备良好的沟通表达与客户服务能力，有银行、券商、财富管理机构从业经验者优先
3.熟悉主流金融产品特性及监管政策，具备基础财务分析与风险识别能力
4. 责任心强，诚信合规意识高，能严格遵守《证券投资基金销售管理办法》等监管要求
5. 具备较强的学习能力与抗压能力，认同长期主义财富管理理念
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪客户资产状况及市场动态，及时调整理财策略并提供优化建议
3. 开展金融产品（如基金、保险、信托、银行理财等）的推介与销售，确保合规展业
4. 维护存量客户关系，定期组织理财沙龙、投资者教育等活动，提升客户黏性与满意度
5.配合团队完成业绩目标，参与市场调研与客户需求分析，协助优化服务流程
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业认证者优先
2. 具备良好的沟通表达与客户服务能力，有银行、券商、财富管理机构从业经验者优先
3.熟悉主流金融产品特性及监管政策，具备基础财务分析与风险识别能力
4. 责任心强，诚信合规意识高，能严格遵守《证券投资基金销售管理办法》等监管要求
5. 具备较强的学习能力与抗压能力，认同长期主义财富管理理念
2026-02-23 15:59
IP属地：山东
职位福利
学历不限经验不限团购销售渠道销售按单提成销售额提成保险五险一金年终奖对高净值客户销售对普通个人客户销售
中国人寿保险股份有限公司青岛市市北区第一支公司
已上市 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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