成都·武侯区
20人以上
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，帮助客户实现财富保值增值目标
2.深入了解客户需求与风险偏好，定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3. 定期开展金融知识普及与投资者教育活动，提升客户财商与风险意识
4.维护存量客户关系，挖掘二次营销机会，协同团队完成业绩目标
5. 严格遵守监管规定及公司合规要求，确保销售行为合法、专业、透明
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2. 具备良好的沟通表达与客户服务能力，有银行、券商、财富管理机构从业经验者优先
3.具备较强的学习能力与责任心，认同长期主义财富管理理念
4.诚实守信，无不良从业记录，具备良好的职业道德与合规意识
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，帮助客户实现财富保值增值目标
2.深入了解客户需求与风险偏好，定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3. 定期开展金融知识普及与投资者教育活动，提升客户财商与风险意识
4.维护存量客户关系，挖掘二次营销机会，协同团队完成业绩目标
5. 严格遵守监管规定及公司合规要求，确保销售行为合法、专业、透明
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2. 具备良好的沟通表达与客户服务能力，有银行、券商、财富管理机构从业经验者优先
3.具备较强的学习能力与责任心，认同长期主义财富管理理念
4.诚实守信，无不良从业记录，具备良好的职业道德与合规意识
2026-02-11 01:17
IP属地：河北
职位福利
本科及以上1-3年银行证券公司互联网金融信托资产/财富管理对机构销售
河北极限迁跃企业管理咨询有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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