广安·岳池县
1-2人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务状况及目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态与金融产品信息，及时向客户解读政策变化及投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及后续服务支持
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
任职要求：
1.学历不限，持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业认证者优先
2.具备1-3年及以上金融行业客户服务或销售经验，有银行、券商、财富管理机构从业背景更佳
3. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及客户服务意识
4.诚信合规，责任心强，能严格遵守金融监管相关法律法规
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务状况及目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态与金融产品信息，及时向客户解读政策变化及投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及后续服务支持
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
任职要求：
1.学历不限，持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业认证者优先
2.具备1-3年及以上金融行业客户服务或销售经验，有银行、券商、财富管理机构从业背景更佳
3. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及客户服务意识
4.诚信合规，责任心强，能严格遵守金融监管相关法律法规
2026-02-09 15:03
IP属地：四川
职位福利
学历不限经验不限面销/陌拜较多外勤按单提成回款提成包住社保交通补助包吃保险生日福利五险一金年终奖高温补贴五险餐补弹性工作制其他类型金融机构信托同业销售对普通个人客户销售
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