唐山·路南区
20人以上
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及后续服务支持
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与品牌信任度
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2.具备良好的沟通表达与客户服务意识，有亲和力与责任心
3.具备基本的财务分析能力，能快速理解客户需求并提供合理建议
4热爱金融行业，认同长期价值导向的服务理念，愿在快速发展的财富管理赛道持续成长
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及后续服务支持
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与品牌信任度
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2.具备良好的沟通表达与客户服务意识，有亲和力与责任心
3.具备基本的财务分析能力，能快速理解客户需求并提供合理建议
4热爱金融行业，认同长期价值导向的服务理念，愿在快速发展的财富管理赛道持续成长
2026-02-09 11:14
IP属地：河北
职位福利
学历不限经验不限
唐山信上商务信息咨询有限公司
不需要融资 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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