徐汇区
3-5人
职位详情
上海徐汇区招聘：金融规划理财师一位
1 岗位职责：
1) 服务区域内公司优质老客户及部分高净值客户，以客户需求为出发点，帮助客户进行产品选择、产品组合和资产配置，并维护好关系，做好客户的“金融理财规划师”；
2) 依托公司资源，需完成客户自拓并进行金融产品销售；
3) 接受公司系统的培训学习，通过专业知识技能学习，不断提升自身服务水平及综合解决理财等各类产品相关问题的能力；
2 任职要求：
年龄：25-45 岁学历：大专及以上学历
工作经历：
3 年以上金融行业销售经验，近两年业务主管、行销主任优先（私行理财经理、高客营销经验）联系刘经理
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年龄：25-45 岁学历：大专及以上学历
工作经历：
3 年以上金融行业销售经验，近两年业务主管、行销主任优先（私行理财经理、高客营销经验）联系刘经理
2026-02-07 16:22
IP属地：上海
职位福利
大专3-5年面销/陌拜较多外勤按单提成社保保险生日福利五险一金高温补贴弹性工作制其他类型金融机构银行证券公司信托资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力金融/经济/管理相关学历同业销售对高净值客户销售
上海奉现信息技术服务中心
工作地址
鱼泡安全保障
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