杭州·拱墅区
6-10人
职位详情
1。服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2。通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求：
3。根据客户的资产规模，生活目标，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4。通过调整存款，债券，基金，保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全，稳健的基础上保值升值(现公司银行，基金，证券，投资，养老，寿财险等金融板块均在做，多元化板块长期经营);
5。协助客户开立账户及一系列后期服务；
6。定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍信的金融服务，理财产品及金融市场活动，维护良好的信任关系。
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3。根据客户的资产规模，生活目标，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4。通过调整存款，债券，基金，保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全，稳健的基础上保值升值(现公司银行，基金，证券，投资，养老，寿财险等金融板块均在做，多元化板块长期经营);
5。协助客户开立账户及一系列后期服务；
6。定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍信的金融服务，理财产品及金融市场活动，维护良好的信任关系。
2026-02-02 15:59
IP属地：浙江
职位福利
本科及以上1-3年电话销售区域销售渠道销售直销较多外勤按单提成弹性工作制其他类型金融机构信托留学生优先
中国人寿保险股份有限公司杭州市城中支公司
已上市 · 6人以上
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鱼泡安全保障
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杭州 拱墅区 天水
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