西城区
20人以上
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及售后支持工作
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2. 具备良好的沟通表达能力与客户服务意识，有销售经验者更佳
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等理财相关证书者优先
4. 具备较强的学习能力与合规意识，能持续适应监管政策与市场变化
5.诚信正直，责任心强，无不良从业记录
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及售后支持工作
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2. 具备良好的沟通表达能力与客户服务意识，有销售经验者更佳
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等理财相关证书者优先
4. 具备较强的学习能力与合规意识，能持续适应监管政策与市场变化
5.诚信正直，责任心强，无不良从业记录
2026-08-30 23:35
IP属地：北京
职位福利
大专经验不限代理商销售电话销售基本坐班按单提成销售额提成TOC弹性工作制资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力对高净值客户销售
北京塔米拉科技有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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