证券理财顾问

7千-1.2万/月

成都·武侯区

1-2人

韩先生

已实名

企业认证

成都元素创想科技有限公司

职位详情

理财顾问

资源强赋能：公司提供丰富的渠道合作资源、高净值客户名单及总部级投研
支持，协助员工高效开展工作,降低个人获客难度。
考核更合理：注重服务质量与专业价值，考核机制人性化，给予员工长期成
长的空间，避免短期高压KPI。
理财顾问岗
1.负责拓展客户开发渠道，完成客户开发目标
2.负责了解客户需求，风险偏好，为客户交易，金融资产配置，托管外包等提供相适应的专业服务
3.负责客户关系管理，做好客户维护工作
4.参与公司组织的各项营销活动，完成下达的各项任务目标
5.负责做好相关反洗钱，适当性管理，投资者教育，客户投诉处理等工作，落实各项合规风控管理要求
6.分公司安排的其他工作。

【任职要求】
1. 从业资格：持有证券从业资格证，本科及以上学历，金融类、市场营销等相关专业优先；
2. 具备媒体、流量机构等市场资源，熟悉新媒体投放与互联网推广策略者更佳；
3. 熟悉主流社交平台及信息传播渠道，具备用户思维与快速响应能力；
4. 思维活跃，敢于创新，具备较强的项目推动与资源整合能力；
5.致力于证券行业长期发展，认同公司企业文化。

2026-09-06 15:43

IP属地：四川

职位福利

本科经验不限网络销售面销/陌拜保险生日福利五险一金年终奖高温补贴五险餐补证券公司证券从业资格/基金从业资格具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历

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8千-1.5万/月

理财顾问社保交通补助生日福利五险一金餐补3-5人经验不限本科互联网金融具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历

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证券理财经理

5千-1万/月

理财顾问社保交通补助五险一金年终奖高温补贴五险餐补1-2人3-5年本科电话销售网络销售渠道销售基本坐班阶梯式提成销售额提成TOCTOB混合办公证券公司留学生优先国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售对普通个人客户销售

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证券投资顾问

1.1-2万/月

理财顾问社保交通补助五险一金年终奖餐补1-2人5-10年本科电话销售网络销售面销/陌拜基本坐班销售额提成其他类型金融机构证券公司国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格CFA持证AFP/CFP持证具有极强的客户开发能力

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私人财富顾问

1.6-2.6万/月

理财顾问社保交通补助五险一金年终奖餐补1-2人3-5年本科电话销售网络销售面销/陌拜基本坐班销售额提成其他类型金融机构证券公司资产/财富管理留学生优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格AFP/CFP持证具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对机构销售对高净值客户销售

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吕先生 · 太平洋证券股份有限公司成都分公司

基金理财顾问

理财顾问本科

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王女士 · 识久咨询

理财经理

1-3万/月

理财顾问社保交通补助保险生日福利五险一金年终奖高温补贴五险餐补3-5人1-3年本科保险销售经验电话销售面销/陌拜门店销售基本坐班按单提成阶梯式提成销售额提成TOC弹性工作制银行留学生优先国内院校优先英语国家日本韩国法国德国具有高净值客户资源/机构客户资源CFA持证具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售

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