中山
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，帮助客户实现财富保值增值目标
2.深入了解客户需求与风险偏好，定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3. 定期开展金融知识普及与投资者教育活动，提升客户财商与风险意识
4.维护存量客户关系，挖掘二次营销机会，协同团队完成业绩目标
5. 严格遵守监管规定与公司合规要求，确保销售行为合法、专业、透明
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2. 具备不限年限的客户服务或金融产品销售经验，有银行、券商、三方财富机构从业背景更佳
3. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及较强的客户服务意识
4. 诚信守法，责任心强，认同长期主义价值观，具备持续学习意愿与职业操守
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，帮助客户实现财富保值增值目标
2.深入了解客户需求与风险偏好，定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3. 定期开展金融知识普及与投资者教育活动，提升客户财商与风险意识
4.维护存量客户关系，挖掘二次营销机会，协同团队完成业绩目标
5. 严格遵守监管规定与公司合规要求，确保销售行为合法、专业、透明
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2. 具备不限年限的客户服务或金融产品销售经验，有银行、券商、三方财富机构从业背景更佳
3. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及较强的客户服务意识
4. 诚信守法，责任心强，认同长期主义价值观，具备持续学习意愿与职业操守
2026-01-28 19:09
IP属地：广东
职位福利
大专经验不限代理商销售区域销售渠道销售较多外勤销售额提成保险生日福利年终奖弹性工作制资产/财富管理
中国人寿保险股份有限公司中山分公司古镇营业部
已上市 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
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