咸阳·兴平市
职位详情
岗位职责：
1.负责维护现有客户关系，定期沟通了解客户需求，提供专业的财务咨询服务
2.积极开拓新客户资源，通过多种渠道开展客户开发工作，完成业务目标
3.根据客户财务状况，制定个性化的理财方案和资产配置建议
4.协助客户办理相关财务手续，跟进服务流程，确保服务质量
5.定期整理客户档案，做好信息更新与保密工作，提升客户满意度
任职要求：
1.学历不限，具备金融、经济、会计等相关专业背景者优先
2.经验不限，有财务咨询、理财顾问或客户服务经验者优先考虑
3.具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户建立长期信任关系
4.工作积极主动，责任心强，能独立开展客户维护与开发工作
5.熟悉基本财务知识，愿意持续学习，提升专业服务能力
1.负责维护现有客户关系，定期沟通了解客户需求，提供专业的财务咨询服务
2.积极开拓新客户资源，通过多种渠道开展客户开发工作，完成业务目标
3.根据客户财务状况，制定个性化的理财方案和资产配置建议
4.协助客户办理相关财务手续，跟进服务流程，确保服务质量
5.定期整理客户档案，做好信息更新与保密工作，提升客户满意度
任职要求：
1.学历不限，具备金融、经济、会计等相关专业背景者优先
2.经验不限，有财务咨询、理财顾问或客户服务经验者优先考虑
3.具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户建立长期信任关系
4.工作积极主动，责任心强，能独立开展客户维护与开发工作
5.熟悉基本财务知识，愿意持续学习，提升专业服务能力
2026-01-21 15:54
IP属地：陕西
职位福利
学历不限
咸阳良策鑫业财税服务有限公司
0-20人
工作地址
鱼泡安全保障
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