成都·成华区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供个性化的理财规划与资产配置建议，涵盖基金、保险、信托等多元金融产品
2.基于客户需求与风险偏好，设计非销售导向的顾问式服务方案，注重长期财富管理目标
3.定期跟踪客户资产表现，动态优化理财策略并提供专业复盘与教育支持
4.参与客户沙龙、线上讲座等投教活动，提升客户金融素养与信任度
5.遵循合规要求，完整履行适当性管理、反洗钱及信息披露义务
任职要求：
1.大专以上学历，具备基金从业资格、保险从业资格或CFP/CHFP等专业认证者优先
2.有1-3年及以上财富管理、银行理财、保险顾问等相关经验，接受转型成长型人才
3.具备良好的沟通表达与逻辑分析能力，擅长以客户为中心开展深度需求挖掘
4.认同顾问式服务理念，拒绝强推销模式，重视专业形象与职业操守
5.持续学习意愿强，能适应监管政策变化与市场产品迭代节奏
1.为客户提供个性化的理财规划与资产配置建议，涵盖基金、保险、信托等多元金融产品
2.基于客户需求与风险偏好，设计非销售导向的顾问式服务方案，注重长期财富管理目标
3.定期跟踪客户资产表现，动态优化理财策略并提供专业复盘与教育支持
4.参与客户沙龙、线上讲座等投教活动，提升客户金融素养与信任度
5.遵循合规要求，完整履行适当性管理、反洗钱及信息披露义务
任职要求：
1.大专以上学历，具备基金从业资格、保险从业资格或CFP/CHFP等专业认证者优先
2.有1-3年及以上财富管理、银行理财、保险顾问等相关经验，接受转型成长型人才
3.具备良好的沟通表达与逻辑分析能力，擅长以客户为中心开展深度需求挖掘
4.认同顾问式服务理念，拒绝强推销模式，重视专业形象与职业操守
5.持续学习意愿强，能适应监管政策变化与市场产品迭代节奏
2026-01-21 15:27
IP属地：四川成都
职位福利
大专经验不限保险生日福利五险一金年终奖
中国人寿保险股份有限公司成都市分公司锦城营销服务部
已上市 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
6千-1.1万/月
理财顾问社保6-10人经验不限大专基本坐班弹性工作制互联网金融信托资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售
成都 成华区
张女士 · 成都国寿昨日活跃
1.5-3万/月
理财顾问1-3年学历不限同业销售其他类型金融机构对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售金融/经济/管理相关学历银行具有高净值客户资源/机构客户资源信托
成都 成华区
8千-1.5万/月
理财顾问社保交通补助生日福利五险一金餐补3-5人经验不限本科互联网金融具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历
成都 武侯区
顾女士 · 鸿联九五今日活跃
1.3-1.8万/月
理财顾问社保保险生日福利五险一金年终奖五险餐补本科网络销售面销/陌拜渠道销售基本坐班销售额提成TOC
成都
5千-1万/月
理财顾问社保交通补助五险一金年终奖高温补贴五险餐补1-2人3-5年本科电话销售网络销售渠道销售基本坐班阶梯式提成销售额提成TOCTOB混合办公证券公司留学生优先国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售对普通个人客户销售
成都 武侯区
9千-1.4万/月
理财顾问11-20人经验不限大专基本坐班销售额提成互联网金融信托资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
成都 双流区 华阳
5千-1万/月
理财顾问保险年终奖3-5人3-5年高中电话销售网络销售基本坐班弹性工作制资产/财富管理对高净值客户销售对普通个人客户销售
成都 简阳市
1.1-2万/月
理财顾问社保交通补助五险一金年终奖餐补1-2人5-10年本科电话销售网络销售面销/陌拜基本坐班销售额提成其他类型金融机构证券公司国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格CFA持证AFP/CFP持证具有极强的客户开发能力
成都 武侯区
收藏职位
