固原·原州区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财咨询与资产配置建议，根据客户需求制定个性化的理财方案
2.挖掘潜在客户资源，维护现有客户关系，定期跟进客户财务状况并提供优化建议
3.协助客户办理各类理财产品认购、申购、赎回等业务，确保服务流程顺畅高效
4.及时掌握市场动态与产品信息，向客户传递专业的金融资讯与投资观点
5.遵守公司合规要求与行业规范，确保所有业务操作合法合规
任职要求：
1.大专及以上学历，25-45岁，金融、经济、市场营销等相关专业优先
2.有销售或金融服务相关经验者优先，具备良好的客户服务意识
3.具备较强的沟通能力、学习能力和抗压能力，工作积极主动
4.持有基金从业资格证、证券从业资格证等金融相关证书者优先
5.热爱理财顾问职业，愿意长期在金融行业发展，有团队合作精神
1.为客户提供专业的理财咨询与资产配置建议，根据客户需求制定个性化的理财方案
2.挖掘潜在客户资源，维护现有客户关系，定期跟进客户财务状况并提供优化建议
3.协助客户办理各类理财产品认购、申购、赎回等业务，确保服务流程顺畅高效
4.及时掌握市场动态与产品信息，向客户传递专业的金融资讯与投资观点
5.遵守公司合规要求与行业规范，确保所有业务操作合法合规
任职要求：
1.大专及以上学历，25-45岁，金融、经济、市场营销等相关专业优先
2.有销售或金融服务相关经验者优先，具备良好的客户服务意识
3.具备较强的沟通能力、学习能力和抗压能力，工作积极主动
4.持有基金从业资格证、证券从业资格证等金融相关证书者优先
5.热爱理财顾问职业，愿意长期在金融行业发展，有团队合作精神
2026-01-15 18:33
IP属地：宁夏
职位福利
大专经验不限五险一金其他类型金融机构具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历
中国人寿保险股份有限公司固原分公司原州区营销服务部
20-99人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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