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职位详情
1.为客户提供专业的财务咨询与规划服务，分析其财务状况并制定个性化理财方案
2.协助客户进行投资、税务、保险及资产配置等方面的决策支持，提升财务健康水平
3.定期跟进客户财务变化，提供持续的咨询服务与优化建议
4.开展财务知识普及与培训，增强客户财务管理意识与能力
5.维护客户关系，建立长期信任合作，挖掘潜在服务需求
1.具备金融、会计、财务管理等相关专业背景者优先
2.有1-3年及以上财务顾问或相关金融服务工作经验，业绩优秀者可适当放宽条件
3.熟悉财务规划、投资理财、税务筹划等专业知识，具备较强的分析判断能力
4.具备良好的沟通表达能力和服务意识，责任心强，能够独立开展客户咨询工作
2.协助客户进行投资、税务、保险及资产配置等方面的决策支持，提升财务健康水平
3.定期跟进客户财务变化，提供持续的咨询服务与优化建议
4.开展财务知识普及与培训，增强客户财务管理意识与能力
5.维护客户关系，建立长期信任合作，挖掘潜在服务需求
1.具备金融、会计、财务管理等相关专业背景者优先
2.有1-3年及以上财务顾问或相关金融服务工作经验，业绩优秀者可适当放宽条件
3.熟悉财务规划、投资理财、税务筹划等专业知识，具备较强的分析判断能力
4.具备良好的沟通表达能力和服务意识，责任心强，能够独立开展客户咨询工作
2026-01-12 15:58
IP属地：云南
玉溪良策鑫业会计服务有限公司
工作地址
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