成都·锦江区
3-5人
职位详情
职位描述:
1.负责净值客户的开发与关系维护工作，与目标客户建立良好的业务关系，挖掘客户的理财投资需求:
2.根据客户的投资理财需求，结合公司产品特点，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询服务;
3.通过调试各种金融产品的比重，制定合理的资产配置方案，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4.定期与客户联系，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。5.公司产品涉及全球二级市场、Reits、家族信托、私行业务，可以为客户提供全方位的资产配置方案。
任职要求:
1.本科或以上学历，金融、经济、市场营销、商务类专业优先(条件优秀者条件放宽)
2.积极主动，较强的服务意识，良好的沟通能力与表达能力;
3.在金融行业有个人追求与目标，对金钱有渴望；
4.具有基金、信托行业并具相关经验者优先我们运用全方位的策划工具、连接国际、按照客户具体的财务需要和风险承受水平制订理财方案，并定期检讨理财方案，适时作出调整。同时，对不同供应商的产品作出专业分析和比较，帮助客户选择出最适合的理财产品，更加省时方便，为客户带来更多的利益，我们矢志成为中国最顶尖的国际投资咨询企业并致力于推动国际私人资产管理服务在中国的发展，如您想与志同道合、志趣相投的伙伴一同发展事业我们随时欢迎您的加入！
1.负责净值客户的开发与关系维护工作，与目标客户建立良好的业务关系，挖掘客户的理财投资需求:
2.根据客户的投资理财需求，结合公司产品特点，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询服务;
3.通过调试各种金融产品的比重，制定合理的资产配置方案，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4.定期与客户联系，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。5.公司产品涉及全球二级市场、Reits、家族信托、私行业务，可以为客户提供全方位的资产配置方案。
任职要求:
1.本科或以上学历，金融、经济、市场营销、商务类专业优先(条件优秀者条件放宽)
2.积极主动，较强的服务意识，良好的沟通能力与表达能力;
3.在金融行业有个人追求与目标，对金钱有渴望；
4.具有基金、信托行业并具相关经验者优先我们运用全方位的策划工具、连接国际、按照客户具体的财务需要和风险承受水平制订理财方案，并定期检讨理财方案，适时作出调整。同时，对不同供应商的产品作出专业分析和比较，帮助客户选择出最适合的理财产品，更加省时方便，为客户带来更多的利益，我们矢志成为中国最顶尖的国际投资咨询企业并致力于推动国际私人资产管理服务在中国的发展，如您想与志同道合、志趣相投的伙伴一同发展事业我们随时欢迎您的加入！
2026-01-12 10:43
IP属地：四川
职位福利
本科及以上1-3年面销/陌拜较多外勤按单提成TOC五险一金混合办公资产/财富管理具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售保险金融留学投资基金股票顾问理财财富管理
成都辰宇汇科技有限公司
A轮 · 2人以上
工作地址
鱼泡安全保障
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理财顾问1-3年本科及以上同业销售资产/财富管理对高净值客户销售对普通个人客户销售对机构销售具有极强的客户开发能力CFA持证金融/经济/管理相关学历具有金融理财/财富管理相关工作经验可兼职具有高净值客户资源
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