成都·锦江区
职位详情
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1.为客户提供海外市场的投资咨询服务，包括股票基金、保险等产品分析;
2.跟踪国际金融市场动态，结合国内政策差异，为客户制定个性化投资方案;
3.维护客户关系，解答投资疑问，协助客户开户，交易等流程;
4.参与团队市场研究，优化投资策略，提升业务专业度。
岗位职责:
1、学习海外金融市场(美股港股、海外基金、海外债券、海外保险等)，海外移民留学及海外房地产等的专业知识，分析产品与市场，为客户做全方位的资产配置。
2、服务于高净值个人客户，为高净值客户提供全方位金融理财服务;
3、根据高端客户需求，为其订制私人资产配置方案并向其提供投资建议。
4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标楨耶逻着盘钽鳴躐上麸巴睾灸险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方蒞瑠鷯庭弍铁沼台;
5、通过参加组织的线下沙龙、讲座等活动，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系;
6、定期审查客户的基金组合与计划，主动、积极地为客户提供具体的建议;
7、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，为客户提供专业的理财咨询与服务。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历(硬性要求)，金融、经济、工商管理等相关专业优先，具有海外留学经验优先;
2、热爱金融行业，有志于金融事业。具有一定金融管理知识，了解国内外投资市场的发展;
3、性格外向，有良好的沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧;
4、拥有国内外知名金融机构相同或相似岗位工作经验者优先，拥有证券、保险、理财师、AFP、CFA等金融资格证书者优先。
5、有广泛社会网络和客户人脉资源，具有开发客户经验者优先。
公司福利
1、研究部门每周提供环球资本市场简报，为团队定制针对性的培训内容，包括不限于系统的市场背景，金融知识、产品及销售技巧等培训;
2、香港理财规划师协会合作伙伴，为同事提供AFP、CFP等专业牌照培训课程;
3鵯颂徇、发展路径多元化:个人理财顾问、团队经理、专业培训师、投资组合经理等多条路径，视乎同事潜能
4、每个季度设置业绩激励奖金，组织各种聚餐、唱K、爬山、剧本杀等团建活动;
5、海外旅行奖励、带薪年假、年终奖等;
6、工作时间上午9:30至下午5:30，弹性工作时间.周末双休;
7、五险一金+能者多劳的丰厚报酬(无封顶提成)。
1.为客户提供海外市场的投资咨询服务，包括股票基金、保险等产品分析;
2.跟踪国际金融市场动态，结合国内政策差异，为客户制定个性化投资方案;
3.维护客户关系，解答投资疑问，协助客户开户，交易等流程;
4.参与团队市场研究，优化投资策略，提升业务专业度。
岗位职责:
1、学习海外金融市场(美股港股、海外基金、海外债券、海外保险等)，海外移民留学及海外房地产等的专业知识，分析产品与市场，为客户做全方位的资产配置。
2、服务于高净值个人客户，为高净值客户提供全方位金融理财服务;
3、根据高端客户需求，为其订制私人资产配置方案并向其提供投资建议。
4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标楨耶逻着盘钽鳴躐上麸巴睾灸险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方蒞瑠鷯庭弍铁沼台;
5、通过参加组织的线下沙龙、讲座等活动，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系;
6、定期审查客户的基金组合与计划，主动、积极地为客户提供具体的建议;
7、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，为客户提供专业的理财咨询与服务。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历(硬性要求)，金融、经济、工商管理等相关专业优先，具有海外留学经验优先;
2、热爱金融行业，有志于金融事业。具有一定金融管理知识，了解国内外投资市场的发展;
3、性格外向，有良好的沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧;
4、拥有国内外知名金融机构相同或相似岗位工作经验者优先，拥有证券、保险、理财师、AFP、CFA等金融资格证书者优先。
5、有广泛社会网络和客户人脉资源，具有开发客户经验者优先。
公司福利
1、研究部门每周提供环球资本市场简报，为团队定制针对性的培训内容，包括不限于系统的市场背景，金融知识、产品及销售技巧等培训;
2、香港理财规划师协会合作伙伴，为同事提供AFP、CFP等专业牌照培训课程;
3鵯颂徇、发展路径多元化:个人理财顾问、团队经理、专业培训师、投资组合经理等多条路径，视乎同事潜能
4、每个季度设置业绩激励奖金，组织各种聚餐、唱K、爬山、剧本杀等团建活动;
5、海外旅行奖励、带薪年假、年终奖等;
6、工作时间上午9:30至下午5:30，弹性工作时间.周末双休;
7、五险一金+能者多劳的丰厚报酬(无封顶提成)。
2026-01-12 10:28
IP属地：四川
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本科
成都辰宇汇科技有限公司
A轮 · 20-99人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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