台州·天台县
职位详情
一、 工作职责
1. 客户需求分析与方案规划
· 深入了解客户在养老财务安排、健康医疗保障、长期护理支持及财富传承方面的实际需求。
· 为客户设计覆盖全生命周期的个性化康养综合解决方案。
· 聚焦解决客户在养老金积累、医疗支出保障、失能照护成本等方面的核心问题。
2. 金融产品与康养服务配置
· 合规推介公司提供的养老年金、终身寿险、健康类保险（含医疗、重疾、长期护理险）等金融工具，确保与客户规划相匹配。
· 熟知公司整合的康养生态服务体系（如高端养老社区、健康管理服务、就医协助通道等），并能依据客户需求精准对接与推荐。
3. 市场开拓与客户经营
· 通过多种渠道（包括客户转介、社群运营、专题沙龙、合作资源联动等）积极开发中高净值潜在客户群体。
· 定期策划或主讲关于养老规划、健康维护等主题的客户活动，增强客户互动与信赖，塑造专业服务形象。
· 持续维护客户关系，推动长期深度合作。
4. 后续服务与规划检视
· 提供年度保单复盘服务，结合客户人生阶段变化、财务状况调整及政策更新，动态优化康养规划建议。
· 协助客户完成理赔申请、保单融资、入住养老社区等相关事务办理，提供全程陪伴式服务支持。
二、 任职资格要求
1. 教育与资质
· 具备大专及以上学历（金融、保险、医学、护理、市场营销等相关专业优先考虑）。
2. 经验与能力
· 具备优秀的沟通表达、倾听理解与情感共鸣能力，善于通过深入交流建立客户信任。
· 能够系统整合内外部资源，为客户提供整体性服务方案，而非单一产品销售。
· 学习能力强，能迅速掌握新产品、新服务内容及行业政策变动，适应市场发展节奏。
3. 素质与特质
· 品行端正，具有高度的责任意识和以客户为中心的服务理念。
· 目标明确，具备较强的自我驱动力和应对压力的能力。
备注： 入职后公司将提供系统化培训支持，涵盖产品知识、康养服务体系、咨询服务流程、法律税务基础以及市场拓展方法等内容。
1. 客户需求分析与方案规划
· 深入了解客户在养老财务安排、健康医疗保障、长期护理支持及财富传承方面的实际需求。
· 为客户设计覆盖全生命周期的个性化康养综合解决方案。
· 聚焦解决客户在养老金积累、医疗支出保障、失能照护成本等方面的核心问题。
2. 金融产品与康养服务配置
· 合规推介公司提供的养老年金、终身寿险、健康类保险（含医疗、重疾、长期护理险）等金融工具，确保与客户规划相匹配。
· 熟知公司整合的康养生态服务体系（如高端养老社区、健康管理服务、就医协助通道等），并能依据客户需求精准对接与推荐。
3. 市场开拓与客户经营
· 通过多种渠道（包括客户转介、社群运营、专题沙龙、合作资源联动等）积极开发中高净值潜在客户群体。
· 定期策划或主讲关于养老规划、健康维护等主题的客户活动，增强客户互动与信赖，塑造专业服务形象。
· 持续维护客户关系，推动长期深度合作。
4. 后续服务与规划检视
· 提供年度保单复盘服务，结合客户人生阶段变化、财务状况调整及政策更新，动态优化康养规划建议。
· 协助客户完成理赔申请、保单融资、入住养老社区等相关事务办理，提供全程陪伴式服务支持。
二、 任职资格要求
1. 教育与资质
· 具备大专及以上学历（金融、保险、医学、护理、市场营销等相关专业优先考虑）。
2. 经验与能力
· 具备优秀的沟通表达、倾听理解与情感共鸣能力，善于通过深入交流建立客户信任。
· 能够系统整合内外部资源，为客户提供整体性服务方案，而非单一产品销售。
· 学习能力强，能迅速掌握新产品、新服务内容及行业政策变动，适应市场发展节奏。
3. 素质与特质
· 品行端正，具有高度的责任意识和以客户为中心的服务理念。
· 目标明确，具备较强的自我驱动力和应对压力的能力。
备注： 入职后公司将提供系统化培训支持，涵盖产品知识、康养服务体系、咨询服务流程、法律税务基础以及市场拓展方法等内容。
2025-12-31 16:49
IP属地：浙江台州
职位福利
大专经验不限寿险养老险财险业务经验投资理财规划熟悉保险业务流程优秀的数据能力优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历客户服务健康险车险高净值客户开发经验保险公司保险产品营销保险数据分
天台海形电子商务有限公司
0-20人
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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