金融理财顾问销售

2-2.5万元/月

长宁区

林女士

已实名

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势投互联网金融信息服务（上海）有限公司

职位详情

理财顾问

一、工作职责：
1、通过线上及线下渠道拓展上海及周边区域潜在客户，每月新增客户不低于1个，达成客户增长指标。
2、深入了解并分析客户的个性化需求，制定并提供全面的综合金融服务解决方案；
3、主动探索、推进并构建创新型业务模式，研发新产品，拓展新兴市场；
4、整合内外部资源，建设并维护销售网络，为机构客户提供系统支持、产品对接及通道服务；
5、持续学习并掌握各类新业务知识及创新金融产品内容；
6、组织实施多种形式的业务推广与营销宣传活动。

任职条件：
1、大专及以上学历，金融、市场营销、工商管理等相关专业优先考虑；
2、具有两年以上金融机构销售工作经验，拥有丰富的高净值客户资源，具备持续开发及稳定维护客户关系能力者优先；
3、具备良好的团队协作与沟通协调能力，执行力强，逻辑清晰，善于分析与规划，能适应高强度工作节奏，性格开朗，具备一定谈判技巧；
4、掌握基础的金融、证券及市场营销专业知识；
5、品行良好，具备高度的职业责任感和职业道德素养；

福利待遇
1、朝九晚五，每周工作四天，休息三天；
2、底薪+绩效奖金+业务提成；
3、正式编制岗位，签订劳动合同，按规定缴纳五险一金（养老、失业、医疗、生育、工伤、住房公积金）；
4、提供岗前培训、产品专项培训、管理能力培训及持续性的在职提升培训；

2025-12-27 07:51

IP属地：上海

职位福利

大专5-10年其他类型金融机构资产/财富管理对高净值客户销售对普通个人客户销售具有极强的客户开发能力互联网金融具有金融理财/财富管理相关工作经验具有高净值客户资源/机构客户资源信托

势投互联网金融信息服务（上海）有限公司

未融资 · 20-99人

工作地址

上海长宁区太平洋中心10楼

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