昆明·盘龙区
职位详情
岗位职责:
1. 为客户提供专业化的理财规划及咨询服务；
2. 深入分析客户的财务情况，量身定制个性化的资产配置方案；
3. 定期跟进客户理财执行情况，提供持续的财务优化支持；
4. 维护良好的客户关系，确保服务过程中各类问题及时响应与处理；
5. 与团队成员高效协作，共同达成销售业绩与客户服务指标。
任职要求：
1. 具备优秀的沟通技巧和客户服务意识，能妥善应对客户需求与疑问；
2. 熟悉理财规划原理及投资市场动态，可独立提供专业的资产配置建议。
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3. 定期跟进客户理财执行情况，提供持续的财务优化支持；
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5. 与团队成员高效协作，共同达成销售业绩与客户服务指标。
任职要求：
1. 具备优秀的沟通技巧和客户服务意识，能妥善应对客户需求与疑问；
2. 熟悉理财规划原理及投资市场动态，可独立提供专业的资产配置建议。
2025-12-26 13:49
IP属地：云南昆明
职位福利
本科3-5年同业销售其他类型金融机构资产/财富管理对高净值客户销售对普通个人客户销售具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验具有高净值客户资源/机构客户资源
泰康人寿保险有限责任公司云南昆明龙井营销服务部
工作地址
鱼泡安全保障
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理财顾问金融顾问生日福利年终奖3-5人1-3年大专按单提成TOCTOGTOB弹性工作制其他类型金融机构互联网金融资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历
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