成都·青羊区
职位详情
核心定位：为客户提供资产配置与综合金融服务。
岗位职责：
一、客户开发与维护
1、精准识别并拓展客户，通过专业咨询、沟通，建立长期信任关系。
2、动态跟踪客户需求，维护客户并提升满意度。
二、财务规划与资产配置
1、根据公司包括固定收益、权益、保险、跨境配置的产品体系，结合客户风险偏好，促进客户成交。
2、针对超高净值客户，提供海外配置、资管定制等增值服务。
三、产品分析与销售支持
1、深度了解财经市场情况如证券、股权、信托等，动态评估客户及市场偏好，为公司提供准确的行业动态信息。
2、协助客户完成产品认购、赎回等交易流程。
任职资格：
1、本科及以上经济学、市场营销等相关专业毕业。
2、三年以上银行、保险、信托、券商相关岗位工作经验。
3、良好的沟通、表达、团队协作能力。
4、良好的职业道德、责任心。
职业发展：
晋升路径：理财顾问→高级理财顾问→团队经理→分公司总经理。
培训支持：定期参加行业峰会、内部资商/法商培训。
岗位职责：
一、客户开发与维护
1、精准识别并拓展客户，通过专业咨询、沟通，建立长期信任关系。
2、动态跟踪客户需求，维护客户并提升满意度。
二、财务规划与资产配置
1、根据公司包括固定收益、权益、保险、跨境配置的产品体系，结合客户风险偏好，促进客户成交。
2、针对超高净值客户，提供海外配置、资管定制等增值服务。
三、产品分析与销售支持
1、深度了解财经市场情况如证券、股权、信托等，动态评估客户及市场偏好，为公司提供准确的行业动态信息。
2、协助客户完成产品认购、赎回等交易流程。
任职资格：
1、本科及以上经济学、市场营销等相关专业毕业。
2、三年以上银行、保险、信托、券商相关岗位工作经验。
3、良好的沟通、表达、团队协作能力。
4、良好的职业道德、责任心。
职业发展：
晋升路径：理财顾问→高级理财顾问→团队经理→分公司总经理。
培训支持：定期参加行业峰会、内部资商/法商培训。
2025-12-26 11:05
IP属地：四川
职位福利
大专1-3年直销较多外勤按单提成阶梯式提成销售额提成生日福利五险一金混合办公银行证券公司信托资产/财富管理
四川同信盈盛科技咨询有限公司
不需要融资 · 0-20人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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