江门·蓬江区
3-5人
职位详情
岗位职责及内容
保单定期检视：
主动联系客户，定期(如每年一次)对客户名下所有保单进行检视，分析保障缺口，出具简单的检视报告。
信息变更与保全服务：
指导并协助客户办理受益人变更，地址电话更新，缴费方式变更，保单贷款，红利领取等所有保全业务。
续期保费管理：
提前提醒客户缴费，跟进续期保费收缴，防止保单失效，并解释续保的重要性。
理赔协助服务：
在客户出险时，第一时间提供情感支持，并指导客户收集理赔资料，协助提交理赔申请，跟进理赔进度。
需求分析与加保建议：
基于客户家庭结构，财务状况，已有保障的变化(如生子，购房，升职)，分析其新的风险敞口，并提供专业的加保或产品优化建议。
保单定期检视：
主动联系客户，定期(如每年一次)对客户名下所有保单进行检视，分析保障缺口，出具简单的检视报告。
信息变更与保全服务：
指导并协助客户办理受益人变更，地址电话更新，缴费方式变更，保单贷款，红利领取等所有保全业务。
续期保费管理：
提前提醒客户缴费，跟进续期保费收缴，防止保单失效，并解释续保的重要性。
理赔协助服务：
在客户出险时，第一时间提供情感支持，并指导客户收集理赔资料，协助提交理赔申请，跟进理赔进度。
需求分析与加保建议：
基于客户家庭结构，财务状况，已有保障的变化(如生子，购房，升职)，分析其新的风险敞口，并提供专业的加保或产品优化建议。
2025-12-22 11:41
IP属地：广东
职位福利
大专3-5年电话销售面销/陌拜按单提成保险公司健康险养老险财产险车险寿险保险产品营销客户服务销售工作经验
中国人寿保险股份有限公司江门分公司第八营销服务部
已上市 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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