朝阳区
3-5人
职位详情
工作职责:
1.开拓高净值客户，通过对高净值客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务；
2.负责为客户提供包括国内外类固定收益、公募基金、阳光私募基金、私募股权基金、资本市场、家族信托、海外产品等在内的专业咨询和投资建议；
3.3.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户；
4.4.基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。
任职资格:
1.有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；2.有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；
3.具备一定的金融专业知识，持有证券、基金等资格证优先；
4.为人正直诚信，具良好的发展人际关系的能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力。
1.开拓高净值客户，通过对高净值客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务；
2.负责为客户提供包括国内外类固定收益、公募基金、阳光私募基金、私募股权基金、资本市场、家族信托、海外产品等在内的专业咨询和投资建议；
3.3.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户；
4.4.基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。
任职资格:
1.有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；2.有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；
3.具备一定的金融专业知识，持有证券、基金等资格证优先；
4.为人正直诚信，具良好的发展人际关系的能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力。
2025-12-16 17:40
IP属地：北京
职位福利
大专5-10年其他类型金融机构互联网金融资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格
上海好买基金销售有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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