青岛·市南区
3-5人
职位详情
1、服务于公司VIP客户及山东高端个人客户，为高端客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，做出专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等多种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情況，向客户介绍新的全融服务、理财产品及金融市场动向，維护良好的信任关系。
职位要求：
1、本科以上专业不限，受过市场营销、产品知识等方面培训的优先录用；
2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧的优先录用；
3、有地区销售网络和销售关系的优先录用；
4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；
5、有良好的团队合作精神和敬业精神；
6、具有独立的分析和解決问题的能力；
7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，做出专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等多种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情況，向客户介绍新的全融服务、理财产品及金融市场动向，維护良好的信任关系。
职位要求：
1、本科以上专业不限，受过市场营销、产品知识等方面培训的优先录用；
2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧的优先录用；
3、有地区销售网络和销售关系的优先录用；
4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；
5、有良好的团队合作精神和敬业精神；
6、具有独立的分析和解決问题的能力；
7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。
2025-12-14 17:02
IP属地：山东
职位福利
本科经验不限销售额提成TOCTOB弹性工作制资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源金融/经济/管理相关学历
安联人寿保险有限公司青岛分公司
未融资 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
2-3万/月
理财顾问包住社保交通补助包吃保险生日福利五险一金年终奖高温补贴五险餐补3-5人经验不限大专电话销售面销/陌拜区域销售渠道销售直销按单提成阶梯式提成销售额提成TOCTOB
青岛 市南区 湛山/太平角
1.5-1.8万/月
理财顾问保险五险一金五险11-20人经验不限大专代理商销售电话销售区域销售渠道销售直销门店销售基本坐班按单提成阶梯式提成销售额提成TOCTOGTOB弹性工作制
青岛 市南区 湛山/太平角
1.2-2万/月
理财顾问保险生日福利年终奖20人以上1-3年本科财富管理高净值服务金融服务私人财富规划其他类型金融机构资产/财富管理留学生优先具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历
青岛 市南区 香港中路沿线
张先生 · 安联人寿5日内活跃
1.2-1.5万/月
理财顾问保险生日福利年终奖20人以上经验不限本科资产/财富管理对机构销售金融/经济/管理相关学历具有金融理财/财富管理相关工作经验财富规划
青岛 市南区 香港中路沿线
张倬 · 安联人寿5日内活跃
1.2-1.8万/月
理财顾问保险生日福利年终奖20人以上经验不限本科财富管理高净值服务金融服务私人财富规划其他类型金融机构资产/财富管理留学生优先具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历
青岛 市南区 香港中路沿线
张倬 · 安联人寿5日内活跃
1.2-1.5万/月
理财顾问保险生日福利年终奖20人以上经验不限本科资产/财富管理对机构销售金融/经济/管理相关学历具有金融理财/财富管理相关工作经验财富规划
青岛 市南区 香港中路沿线
张先生 · 安联人寿5日内活跃
1-1.5万/月
理财顾问年终奖经验不限本科资产/财富管理CPA持证（执业/非执业）对高净值客户销售对普通个人客户销售银行金融/经济/管理相关学历信托AFP/CFP持证
青岛 市南区
1.1-1.7万/月
理财顾问年终奖经验不限本科其他类型金融机构资产/财富管理对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验储备主管财富规划具有高净值客户资源/机构客户资源理
青岛 市南区
1.5-2.5万/月
理财顾问五险一金年终奖1-3年本科资产/财富管理对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售具有极强的客户开发能力银行证券公司具有金融理财/财富管理相关工作经验业务经理具有高净值客户资源/机构客户资源销售
青岛 市南区
收藏职位
