浦东新区
职位详情
岗位职责:
1.制定并执行健康与财富规划方案，满足客户在财务及健康管理方面的个性化需求；
2.研判行业市场动态，为客户输出专业的健康保障与资产配置策略；
3.持续跟进客户关系，提升服务体验，保障客户满意度与信任度；
4.与团队高效协同，共同推进业务指标的达成；
5.主动参与团队研讨，针对健康财富管理流程与产品优化提出可行性建议。
任职要求：
1.具备优秀的表达能力和客户服务思维，能妥善处理客户需求与疑问；
2.熟悉健康保障与财富管理相关知识，可独立提供专业指导；
3.具有协作意识，善于与团队成员进行信息共享与工作配合；
4.学习能力强，能迅速掌握新知识并适应市场变化节奏；
5.具备扎实的分析判断能力，能够为客户制定科学、精准的规划方案。
1.制定并执行健康与财富规划方案，满足客户在财务及健康管理方面的个性化需求；
2.研判行业市场动态，为客户输出专业的健康保障与资产配置策略；
3.持续跟进客户关系，提升服务体验，保障客户满意度与信任度；
4.与团队高效协同，共同推进业务指标的达成；
5.主动参与团队研讨，针对健康财富管理流程与产品优化提出可行性建议。
任职要求：
1.具备优秀的表达能力和客户服务思维，能妥善处理客户需求与疑问；
2.熟悉健康保障与财富管理相关知识，可独立提供专业指导；
3.具有协作意识，善于与团队成员进行信息共享与工作配合；
4.学习能力强，能迅速掌握新知识并适应市场变化节奏；
5.具备扎实的分析判断能力，能够为客户制定科学、精准的规划方案。
2025-12-13 14:13
IP属地：上海
职位福利
本科5-10年CPA持证（执业/非执业）其他类型金融机构资产/财富管理具有极强的客户开发能力对高净值客户销售对普通个人客户销售CFA持证具有金融理财/财富管理相关工作经验AFP/CFP持证
泰康人寿保险有限责任公司上海浦东支公司
不需要融资 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
金融经济
9000-15000元/月
理财顾问生日福利年终奖餐补6-10人经验不限中专/中技电话销售网络销售基本坐班回款提成销售额提成TOC其他类型金融机构互联网金融资产/财富管理留学生优先国内院校优先具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历同业销售对机构销售对普通个人客户销售
上海 浦东新区 潍坊
家庭财务规划顾问
5000-10000元/月
理财顾问保险3-5年大专电话销售面销/陌拜团购销售区域销售地推销售较多外勤按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成弹性工作制其他类型金融机构资产/财富管理国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力对高净值客户销售对普通个人客户销售
上海 浦东新区 洋泾
理财顾问
5000-10000元/月
理财顾问1-2人1-3年大专电话销售网络销售基本坐班按单提成阶梯式提成资产/财富管理具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对普通个人客户销售
上海 浦东新区 八佰伴
陈先生 · 上海宥世私募基金管理有限公司7日内活跃
理财顾问
5000-10000元/月
理财顾问1-2人1-3年高中电话销售网络销售基本坐班按单提成阶梯式提成TOC资产/财富管理具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对普通个人客户销售
上海 浦东新区 八佰伴
陈先生 · 上海宥世私募基金管理有限公司7日内活跃
理财顾问
5000-18000元/月
理财顾问社保五险一金五险6-10人经验不限大专证券从业资格 金融电话销售网络销售基本坐班按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOC混合办公互联网金融证券从业资格/基金从业资格金融/经济/管理相关学历同业销售对普通个人客户销售
上海 杨浦区
刘女士 · 益盟股份5日内活跃
收藏职位
