朝阳区
职位详情
岗位职责：
1、积极参与公司组织的员工学习与各项培训，掌握公司及行业相关知识，持续提升个人能力；
2、及时掌握市场动态，真实反馈客户实际需求，定期调研行业发展趋势，收集有价值的商业信息并进行共享；
3、负责客户需求的挖掘及客户日常服务工作的落实；
4、按照部门整体工作安排，完成既定考核目标以及上级交办的各项任务；
5、根据团队负责人分配的任务，制定年度、季度、月度工作规划；
6、按周期（日、周、月、季度）向上级汇报工作成果，内容涵盖任务完成情况、存在的问题及优化建议等；
7、指导团队成员开展工作，掌握其工作进展与难点，并提供切实可行的指导支持；
8、根据团队负责人要求，定期组织小组成员开展业务技能、专业内容及行业资讯等方面的内部培训。
备注：福利假期、超长春节假期、清晰的职业发展、完善的培训体系、行业专家带队。
1、积极参与公司组织的员工学习与各项培训，掌握公司及行业相关知识，持续提升个人能力；
2、及时掌握市场动态，真实反馈客户实际需求，定期调研行业发展趋势，收集有价值的商业信息并进行共享；
3、负责客户需求的挖掘及客户日常服务工作的落实；
4、按照部门整体工作安排，完成既定考核目标以及上级交办的各项任务；
5、根据团队负责人分配的任务，制定年度、季度、月度工作规划；
6、按周期（日、周、月、季度）向上级汇报工作成果，内容涵盖任务完成情况、存在的问题及优化建议等；
7、指导团队成员开展工作，掌握其工作进展与难点，并提供切实可行的指导支持；
8、根据团队负责人要求，定期组织小组成员开展业务技能、专业内容及行业资讯等方面的内部培训。
备注：福利假期、超长春节假期、清晰的职业发展、完善的培训体系、行业专家带队。
2025-12-12 19:31
IP属地：北京
职位福利
本科5-10年资产/财富管理对高净值客户销售一级市场基金销售私人银行私募股权
华夏家办管理咨询(北京)有限公司
未融资 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
HWP（健康财富规划师）
2-4万元/月
理财顾问保险生日福利年终奖6-10人经验不限大专区域销售渠道销售直销按单提成阶梯式提成销售额提成TOC弹性工作制其他类型金融机构具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力对高净值客户销售对普通个人客户销售
北京 朝阳区 建外大街
杨先生 · 泰康人寿今日活跃
北京500强公司招聘健康财富规规划师，高薪季度奖年终奖，优质客源，事业发展无限
4-16万元/月
理财顾问保险顾问社保保险生日福利五险一金年终奖20人以上经验不限大专电话销售面销/陌拜基本坐班按单提成销售额提成TOB
北京 朝阳区
鲁先生 · 北京哥玛盛泰咨询昨日活跃
健康财富规划师
1-3万元/月
理财顾问社保交通补助保险年终奖20人以上经验不限大专面销/陌拜基本坐班按单提成弹性工作制其他类型金融机构资产/财富管理对高净值客户销售对普通个人客户销售
北京 朝阳区 建外大街
甄先生 · 泰康人寿保险3日内活跃
高级财富管理总监
1.5-2.4万元/月
理财顾问社保生日福利五险一金3-5人5-10年本科按单提成阶梯式提成TOC弹性工作制资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售
北京 朝阳区
理财顾问
1-3万元/月
理财顾问社保保险生日福利五险一金年终奖餐补1-2人1-3年大专团队氛围非常友好，可以分配客户直销门店销售基本坐班按单提成TOC混合办公证券公司留学生优先国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售对普通个人客户销售
北京 朝阳区 大望路
中国平安-社区综合金融服务经理
1-1.5万元/月
理财顾问金融顾问生日福利五险一金年终奖经验不限大专电话销售面销/陌拜较多外勤按单提成阶梯式提成销售额提成TOCTOGTOB
北京 朝阳区 燕莎
刘先生 · 北京宝鑫驰科技发展有限公司3日内活跃
收藏职位
