金融理财规划师

2-3万元/月

深圳·福田区

高女士

已实名

企业认证

深圳市星辰智投控股有限公司

职位详情

理财顾问

期权投资顾问是专注于为客户提供专业期权投资建议与策略的金融服务人员，通常就职于金融机构、证券公司或投资咨询机构，助力客户实现资产配置优化。

期权作为金融衍生工具，赋予持有人在约定时间内以特定价格买入或卖出标的资产的权利。由于其结构复杂、风险较高，需依托扎实的专业知识和实战经验进行科学决策。

工作内容：
1、客户开发与服务
1) 拓展机构及个人客户资源（包括银行私行、券商、保险、房产、第三方机构等高净值客群），达成各阶段业绩目标；
2) 依据公司产品体系，提供合规、专业的投资咨询服务；

2、渠道建设与客户关系管理
(1) 多元化渠道运营：拓展并维护银行、券商、信托、第三方理财平台等代销合作渠道，构建稳定协作关系；定期开展产品讲解与金融知识培训，提升渠道销售能力；
(2) 分层客户服务：深度挖掘高净值个人客户与机构客户（如保险资管、私募基金）需求，制定个性化服务方案；完善客户档案管理，定期回访重点客户

岗位偏好：
具备银行、保险、证券、房地产、企业高管、私募基金、投资顾问、股票销售等相关从业背景者优先，熟悉二级市场投资理财并有实操经验的金融从业者更佳。

岗位要求：
1、年龄25岁以上，性别不限，大专及以上学历
2、具备良好的沟通协调与谈判能力，销售意识强
3、熟悉股票市场，具备独立的投资分析视角
4、富有团队协作精神，责任心强，能承受工作压力

工作时间：
周一至周五 8:50–17:00
午休时间 11:30–13:00
周末双休，法定节假日正常休息
不提倡加班！！准时下班是常态

入职即享系统化员工培训
办公地点位于福田CBD写字楼，环境优越，团队氛围融洽，每周供应下午茶，不定期组织团建活动

薪酬待遇：
底薪+高额提成，综合月收入2w-5w，表现优异者收入上不封顶
欢迎渴望挑战高薪、对财富增长有强烈追求的人才加入
一起创收！！创收！！创收！！！

注：请各位求职者仔细阅读岗位要求后再投递简历。不接受从未接触过股票、证券领域的纯新手；可培养新人，但需具备一定投资实践经验，认同公司产品方向，愿意与团队共同成长，抗压能力强。感谢理解，祝您求职顺利～

2025-12-11 16:20

IP属地：广东深圳

职位福利

大专1-3年对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售具有极强的客户开发能力互联网金融开发客户具有金融理财/财富管理相关工作经验二级市场具有高净值客户资源/机构客户资源私募基金