潍坊·奎文区
职位详情
金融销售岗位是金融机构（如银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司、第三方理财机构等）中至关重要的业务岗位，主要负责向个人或企业客户推广和销售金融产品与服务，包括但不限于理财产品、基金、保险、信贷产品、投资咨询等。
场开拓能力。
二、岗位职责：
1.客户开发与维护：
主动开拓新客户资源，通过电话、面谈、社交活动、线上渠道等方式建立客户关系；
维护现有客户关系，定期回访，了解客户需求，提升客户满意度与忠诚度；
2.金融产品推广与销售：
根据客户需求，推荐合适的金融产品（如基金、保险、信托、理财产品等）
完成销售目标，达成个人及团队业绩指标。
3.客户需求分析与资产配置建议：
了解客户的财务状况、风险承受能力、投资目标等，提供个性化的资产配置方案；
协助客户制定短期与长期理财规划，提升客户资产增值能力。
4.业务培训与自我提升：
定期参加公司组织的金融知识、产品培训及销售技巧培训
5.团队协作与业绩达成：
与团队成员协作，共享资源与经验，共同完成团队销售目标；
参与公司组织的营销活动、客户沙龙、产品说明会等推广活动。
三、任职要求（补充参考）：
专科及以上学历
持有基金/证券/保险从业资格证书者优先；
具备良好的沟通能力、抗压能力及客户服务意识；
有销售经验或客户资源者优先；
熟悉主流金融产品及市场运作机制。
五、薪资待遇：
●
基本工资+高额绩效提成+奖金+福利（五险一金、培训机会+节假日福利+生日福利+团建）
●
收入与业绩强相关，上不封顶，激励性强。
总结：
场开拓能力。
二、岗位职责：
1.客户开发与维护：
主动开拓新客户资源，通过电话、面谈、社交活动、线上渠道等方式建立客户关系；
维护现有客户关系，定期回访，了解客户需求，提升客户满意度与忠诚度；
2.金融产品推广与销售：
根据客户需求，推荐合适的金融产品（如基金、保险、信托、理财产品等）
完成销售目标，达成个人及团队业绩指标。
3.客户需求分析与资产配置建议：
了解客户的财务状况、风险承受能力、投资目标等，提供个性化的资产配置方案；
协助客户制定短期与长期理财规划，提升客户资产增值能力。
4.业务培训与自我提升：
定期参加公司组织的金融知识、产品培训及销售技巧培训
5.团队协作与业绩达成：
与团队成员协作，共享资源与经验，共同完成团队销售目标；
参与公司组织的营销活动、客户沙龙、产品说明会等推广活动。
三、任职要求（补充参考）：
专科及以上学历
持有基金/证券/保险从业资格证书者优先；
具备良好的沟通能力、抗压能力及客户服务意识；
有销售经验或客户资源者优先；
熟悉主流金融产品及市场运作机制。
五、薪资待遇：
●
基本工资+高额绩效提成+奖金+福利（五险一金、培训机会+节假日福利+生日福利+团建）
●
收入与业绩强相关，上不封顶，激励性强。
总结：
2025-12-11 10:42
IP属地：山东
职位福利
大专生日福利五险一金年终奖
东营聚信富华信息咨询有限公司
不需要融资 · 1000-9999人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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