曲靖·麒麟区
职位详情
1、对接财税顾问，处理需线下办理业务的客户相关事宜；
2、安排外勤任务，并汇总各项业务办理进度；
3、维护并更新线下业务知识库内容；
4、与财税顾问核对客户资料，进一步确认客户的实际业务需求；
5、统筹外勤任务分配，依据业务紧急程度提前规划并制定执行排期表；
6、按日、周、月统计外勤工作进展，并向财税顾问及销售部门反馈汇报；
7、负责平台信息维护（包括：创建客户档案、分配所属部门、录入新合同及续签工单），保障数据完整准确；
8、持续优化知识库内容，涵盖线下流程、所需材料、办事地点、交通路线、专管员联系方式及特别注意事项等；
9、与财税顾问对接客户资料及增值服务需求清单；
10、核查并清点客户提交的资料，如公章、营业执照、身份证件等；
2、安排外勤任务，并汇总各项业务办理进度；
3、维护并更新线下业务知识库内容；
4、与财税顾问核对客户资料，进一步确认客户的实际业务需求；
5、统筹外勤任务分配，依据业务紧急程度提前规划并制定执行排期表；
6、按日、周、月统计外勤工作进展，并向财税顾问及销售部门反馈汇报；
7、负责平台信息维护（包括：创建客户档案、分配所属部门、录入新合同及续签工单），保障数据完整准确；
8、持续优化知识库内容，涵盖线下流程、所需材料、办事地点、交通路线、专管员联系方式及特别注意事项等；
9、与财税顾问对接客户资料及增值服务需求清单；
10、核查并清点客户提交的资料，如公章、营业执照、身份证件等；
2025-12-11 09:25
IP属地：云南曲靖
职位福利
大专3-5年外勤主管会计
云南瑾泉财务咨询服务有限公司
不需要融资 · 100-499人
鱼泡安全保障
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