成都·武侯区
职位详情
职位核心价值：
1、聚焦高净值人群，围绕客户需求提供综合性资产配置服务，重点布局功能性资产规划，涵盖资产保全、税务优化、传承安排及刚性需求的个性化解决方案，结合HK金融市场资源，匹配客户所处金融周期与人生阶段，实现资产管理、风险控制与事务管理的一体化服务。
2、借助投资主题沙龙、高端行业论坛、家族财富峰会、高尔夫赛事等多元化活动形式，推动客户转化并拓展优质客群。
3、依据客户背景进行分层管理，完善客户信息档案，结合其理财目标与投资倾向，实施精细化日常维护与持续经营。
4、科学配置涵盖海内外类固收产品、私募股权、资本市场工具、对冲基金、保险规划、家族信托、投资移民、国际教育及海外生活支持等多维度产品与服务体系。
任职要求：
1、具有金融机构从业经历，熟悉境外投资市场运作；
2、具备优秀的客户服务理念与高效沟通能力；
3、能独立推进业务开展，拥有较强的市场研判与客户开拓能力；
4、具备一定数量的高净值客户或机构客户资源，并达成既定业绩考核目标。
1、聚焦高净值人群，围绕客户需求提供综合性资产配置服务，重点布局功能性资产规划，涵盖资产保全、税务优化、传承安排及刚性需求的个性化解决方案，结合HK金融市场资源，匹配客户所处金融周期与人生阶段，实现资产管理、风险控制与事务管理的一体化服务。
2、借助投资主题沙龙、高端行业论坛、家族财富峰会、高尔夫赛事等多元化活动形式，推动客户转化并拓展优质客群。
3、依据客户背景进行分层管理，完善客户信息档案，结合其理财目标与投资倾向，实施精细化日常维护与持续经营。
4、科学配置涵盖海内外类固收产品、私募股权、资本市场工具、对冲基金、保险规划、家族信托、投资移民、国际教育及海外生活支持等多维度产品与服务体系。
任职要求：
1、具有金融机构从业经历，熟悉境外投资市场运作；
2、具备优秀的客户服务理念与高效沟通能力；
3、能独立推进业务开展，拥有较强的市场研判与客户开拓能力；
4、具备一定数量的高净值客户或机构客户资源，并达成既定业绩考核目标。
2025-12-08 15:21
IP属地：四川成都
职位福利
本科及以上经验不限对普通个人客户销售对高净值客户销售对机构销售具有极强的客户开发能力银行金融/经济/管理相关学历证券公司具有金融理财/财富管理相关工作经验同业销售其他类型金融机构资产/财富管理具有
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