虹口区
职位详情
岗位职责:
1、负责与目标客户对接，提供业务咨询、方案设计及说明，并完成合同相关沟通工作；
2、参与沙龙、私董会等活动的讲授及学员互动交流；
3、归纳总结项目成果，在项目交付后参与内部复盘，协助完善公司知识体系积累；
4、持续改进工作流程，提高项目执行效率与交付质量；
5、与客户保持沟通，制定报价方案，审核项目合同，准备其他方案所需核心资料；
6、定期更新合作机构信息、政策整理及客户跟进记录表等文档；
任职要求:
1、全日制本科及以上学历，具备金融行业经验者优先考虑；
2、具备优秀的沟通技巧，能高效整合协调内外部资源；
3、具备良好的团队协作意识，可快速适应并融入团队氛围；
4、具有主动学习与自我提升意识，持续优化工作表现；
加分项
具备以下领域经验者：咨询·其他专业服务·财富管理
1、负责与目标客户对接，提供业务咨询、方案设计及说明，并完成合同相关沟通工作；
2、参与沙龙、私董会等活动的讲授及学员互动交流；
3、归纳总结项目成果，在项目交付后参与内部复盘，协助完善公司知识体系积累；
4、持续改进工作流程，提高项目执行效率与交付质量；
5、与客户保持沟通，制定报价方案，审核项目合同，准备其他方案所需核心资料；
6、定期更新合作机构信息、政策整理及客户跟进记录表等文档；
任职要求:
1、全日制本科及以上学历，具备金融行业经验者优先考虑；
2、具备优秀的沟通技巧，能高效整合协调内外部资源；
3、具备良好的团队协作意识，可快速适应并融入团队氛围；
4、具有主动学习与自我提升意识，持续优化工作表现；
加分项
具备以下领域经验者：咨询·其他专业服务·财富管理
2026-06-11 13:50
IP属地：上海
职位福利
本科3-5年财富管理B端咨询服务销售支持/交付管理
埃孚欧全球家族办公室（广州）有限公司
天使轮 · 20-99人
鱼泡安全保障
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