职位详情
岗位职责:
1、负责与目标客户对接,提供业务咨询、方案设计及说明,并完成合同相关沟通工作;
2、参与沙龙、私董会等活动的讲授及学员互动交流;
3、归纳总结项目成果,在项目交付后参与内部复盘,协助完善公司知识体系积累;
4、持续改进工作流程,提高项目执行效率与交付质量;
5、与客户保持沟通,制定报价方案,审核项目合同,准备其他方案所需核心资料;
6、定期更新合作机构信息、政策整理及客户跟进记录表等文档;
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,具备金融行业经验者优先考虑;
2、具备优秀的沟通技巧,能高效整合协调内外部资源;
3、具备良好的团队协作意识,可快速适应并融入团队氛围;
4、具有主动学习与自我提升意识,持续优化工作表现;
加分项
具备以下领域经验者:咨询·其他专业服务·财富管理
1、负责与目标客户对接,提供业务咨询、方案设计及说明,并完成合同相关沟通工作;
2、参与沙龙、私董会等活动的讲授及学员互动交流;
3、归纳总结项目成果,在项目交付后参与内部复盘,协助完善公司知识体系积累;
4、持续改进工作流程,提高项目执行效率与交付质量;
5、与客户保持沟通,制定报价方案,审核项目合同,准备其他方案所需核心资料;
6、定期更新合作机构信息、政策整理及客户跟进记录表等文档;
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,具备金融行业经验者优先考虑;
2、具备优秀的沟通技巧,能高效整合协调内外部资源;
3、具备良好的团队协作意识,可快速适应并融入团队氛围;
4、具有主动学习与自我提升意识,持续优化工作表现;
加分项
具备以下领域经验者:咨询·其他专业服务·财富管理
2026-06-11 13:50
IP属地:上海
职位福利
本科3-5年财富管理B端咨询服务销售支持/交付管理

埃孚欧全球家族办公室(广州)有限公司
天使轮 · 20-99人


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产品研发项目主管
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项目经理/主管1年以下本科PMP实施交付经验团队管理经验信息系统项目管理师项目管理SAFePMI-ACP销售支持/交付管理售前支持经验PGMP
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