南通·崇川区
月结
3-5人
职位详情
具体岗位职责：
1. 保单基础服务办理：协助客户完成保单信息变更（姓名、联系方式、受益人等）、保费续交提醒与协助、保单借款、减保、复效及满期领取、红利分配等手续，确保保单持续有效。
2. 理赔全流程协助：客户出险时，指导报案流程与理赔材料准备（如诊断证明、费用发票等），初审材料合规性并提交申请；全程跟踪理赔进度，及时反馈结果，协调理赔纠纷与异议，维护客户合法权益。
3. 客户咨询与权益解读：精准解答客户关于保单条款、保障范围、免责内容、现金价值等疑问；主动告知客户保单权益、公司政策及专属福利，确保客户充分知晓自身保障。
4. 客户关系维护：定期通过电话、微信或面谈回访客户，了解需求与满意度；节日、生日发送关怀祝福，邀请客户参与健康讲座、理财沙龙等活动；整理客户档案，及时更新信息，搭建长期信任关系。
5. 增值服务对接与需求延伸：为客户推荐并协助使用健康咨询、就医绿通、紧急救援等增值服务；定期进行保单检视，结合客户人生阶段变化（结婚、生子等），提供保障调整或加保建议，引导客户转介绍新需求。
6. 问题处理与信息管理：及时响应客户保费划扣异常、服务投诉等问题，无法当场解决的协调内部部门跟进并反馈进度；准确记录客户沟通内容、需求及服务记录，保障客户数据完整，为服务优化提供支撑。
1. 保单基础服务办理：协助客户完成保单信息变更（姓名、联系方式、受益人等）、保费续交提醒与协助、保单借款、减保、复效及满期领取、红利分配等手续，确保保单持续有效。
2. 理赔全流程协助：客户出险时，指导报案流程与理赔材料准备（如诊断证明、费用发票等），初审材料合规性并提交申请；全程跟踪理赔进度，及时反馈结果，协调理赔纠纷与异议，维护客户合法权益。
3. 客户咨询与权益解读：精准解答客户关于保单条款、保障范围、免责内容、现金价值等疑问；主动告知客户保单权益、公司政策及专属福利，确保客户充分知晓自身保障。
4. 客户关系维护：定期通过电话、微信或面谈回访客户，了解需求与满意度；节日、生日发送关怀祝福，邀请客户参与健康讲座、理财沙龙等活动；整理客户档案，及时更新信息，搭建长期信任关系。
5. 增值服务对接与需求延伸：为客户推荐并协助使用健康咨询、就医绿通、紧急救援等增值服务；定期进行保单检视，结合客户人生阶段变化（结婚、生子等），提供保障调整或加保建议，引导客户转介绍新需求。
6. 问题处理与信息管理：及时响应客户保费划扣异常、服务投诉等问题，无法当场解决的协调内部部门跟进并反馈进度；准确记录客户沟通内容、需求及服务记录，保障客户数据完整，为服务优化提供支撑。
2025-11-13 08:29
IP属地：江苏
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